تمنح CNMV الموافقة النهائية على عرض استحواذ MásMóvil على شركة Euskaltel

اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) أعطت الضوء الأخضر النهائي لعرض الاستحواذ (OPA) الذي أطلقته شركة MásMóvil لصالح 100٪ من مشغل Euskaltel الباسكي لما يقرب من 2.000 مليون يورو.

وافقت CNMV على عرض الاستحواذ بناءً على الفهم تعديل شروطه إلى اللوائح الحالية واعتبار محتوى الكتيب التوضيحي كافياً المقدمة ، بعد التعديلات الأخيرة التي تم تسجيلها في 1 يوليو 2021.

بموافقة CNMV ، تمتلك MásMóvil بالفعل جميع التصاريح اللازمة لبدء عرض الاستحواذ ، والذي تنوي به الاستحواذ على 75٪ على الأقل من مشغل الباسك - العرض مشروط بالوصول إلى حد المساهمة هذا بالإضافة إلى سهم واحد - وشطب له.

المشغل بقيادة Meinrad Speinger حصل على 52,32٪ من الأسهم بعد التوصل لاتفاقيات مع المساهمين الرئيسيين الثلاثة لشركة Euskaltel (Zegona و Kutxabank و Alba Financial Corporation).

بدأت العملية في نهاية مارس بإطلاق عرض بقيمة 11,17 يورو للسهم ، والذي انتهى به الأمر إلى تخفيضه إلى 11 يورو بمجرد توزيع Euskaltel أرباحًا على مساهميها.

السعر نقدًا ، وقد قدم MásMóvil تقرير تقييم من BDO كخبير مستقل يبرر السعر.

وقد أخذت CNMV ، في تحليلها ، في الاعتبار في هذا الصدد أن أن لا يقل سعر العطاء عن أعلى سعر عادل والتي تنتج عن الأخذ في الاعتبار وتبرير ملاءمة كل منها للأساليب الواردة في تقرير التقييم المقدم من MásMóvil.

ضمانًا للعملية ، قدمت Kaixo Telecom ، الأداة الاستثمارية لشركة Cinven و KKR و Providence ، المملوكة بالكامل لشركة MásMóvil ، ضمانات من 10 مؤسسات مالية مقابل 1.965 مليون يورو. إذا كانت لـ OPA نتيجة إيجابية ، فسيتم تمويل تسوية العرض بالكامل من خلال المديونية المالية.

هؤلاء هم BNP Paribas و Banco Santander و Barclays Bank و Deutsche Bank و Goldman Sachs و BBVA و Crédit Agricole و Banco de Sabadell و Morgan Stanley و Mizuho Bank Europe. ستحتاج MásMóvil إلى إذن من هذه الكيانات لتعديل النسبة المئوية لشرط القبول الأدنى أقل من 50,01٪ من رأس مال Euskaltel.

تعتمد المديونية المالية على مستوى قبول العرض ومقدار دين مجموعة Euskaltel التي تخضع لإعادة التمويل. في حالة القبول بنسبة 100٪ ، سيصل المبلغ الذي سيتم صرفه إلى 2.034،1.965 مليون (69،XNUMX مليون بالإضافة إلى XNUMX مليون لتكاليف المعاملة.

المادة التي أعدتها EM من teletype of