CNMV, MásMovil-in Euskaltel üçün satınalma təklifinə yekun təsdiq verir

Milli Qiymətli Kağızlar Bazarı Komissiyası (CNMV) MásMóvil tərəfindən Bask operatoru Euskaltel-in 100%-i üçün başlatdığı İctimai Satınalma Təklifinə (OPA) son yaşıl işıq yandırdı. təxminən 2.000 milyon avroya.

CNMV başa düşdükdən sonra satınalma təklifini təsdiqlədi şərtlərini mövcud qaydalara uyğunlaşdırdı və izahlı broşürün məzmununu kifayət qədər hesab etdi 1 iyul 2021-ci ildə qeydə alınmış son dəyişikliklərdən sonra təqdim edilmişdir.

CNMV-nin təsdiqi ilə MásMovil indi satın alma təklifini başlatmaq üçün bütün lazımi icazələrə sahibdir, onunla Bask operatorunun ən azı 75%-ni əldə etmək niyyətindədir - təklif səhmdarlığın bu həddi üstəgəl bir paya çatmaq şərtidir - və onu birjadan xaric edin.

Operator Meinrad Speinger tərəfindən idarə olunur Euskaltel-in üç əsas səhmdarı ilə razılaşmadan sonra səhmlərin 52,32%-ni təmin edib. (Zegona, Kutxabank və Alba Financial Corporation).

Əməliyyat martın sonunda hər bir səhm üçün 11,17 avro olan təklifin başlaması ilə başladı və Euskaltel öz səhmdarları arasında dividend payladıqdan sonra 11 avroya endirildi.

Qiymət nağddır və MásMóvil müstəqil ekspert kimi BDO-dan qiyməti əsaslandıran qiymətləndirmə hesabatını təqdim etmişdir.

CNMV öz təhlilində bununla bağlı nəzərə alıb təklif qiyməti ədalətli qiymətdən yüksək olandan aşağı olmamalıdır və MásMovil tərəfindən təqdim olunan qiymətləndirmə hesabatında olan metodların müvafiq uyğunluğunun nəzərə alınması və əsaslandırılması nəticəsində yaranan üsul.

Əməliyyatın girovu olaraq, Cinven, KKR və Providence şirkətlərinin investisiya vasitəsi olan və tamamilə MásMovil-ə məxsus olan Kaixo Telecom 10 maliyyə qurumundan 1.965 milyon avroya zəmanət təqdim edib. Əgər satın alma təklifi müsbət nəticə verərsə, təklifin həlli tamamilə maliyyə borcları hesabına maliyyələşdiriləcəkdir.

Bunlar BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley və Mizuho Bank Europe-dur. MásMóvil, Euskaltel kapitalının 50,01%-dən aşağı olan minimum qəbul şərtlərinin faizini dəyişdirmək üçün bu qurumların icazəsinə ehtiyac duyacaq.

Maliyyə borcu təklifin qəbul səviyyəsindən və Euskaltel qrupunun yenidən maliyyələşdirməyə məruz qalan borcunun məbləğindən asılı olacaq. 100% qəbul edildiyi halda, ödəniləcək məbləğ 2.034 milyon (1.965 milyon üstəgəl əməliyyat xərcləri üçün 69 milyon) təşkil edəcək.

EM tərəfindən teletaypdan hazırlanmış məqalə