BBVA прадае сваю даччыную кампанію ў ЗША

BBVA пагадзілася прадаць сваю даччыную кампанію ў ЗША у PNC па цане прыблізна 11.600 мільярда долараў (9.700 мільярда еўра) наяўнымі, як было абвешчана ў гэты панядзелак арганізацыяй, якая ўказала, што здзелка прывядзе да прыросту капіталу за вылікам падаткаў у памеры каля 580 мільёнаў еўра, а матэрыяльны капітал павялічыцца на 1.400 мільёнаў еўра.

Кошт транзакцыі ў 19,7 разоў перавышае вынік, атрыманы падраздзяленнем у 2019 годзе, і эквівалентна амаль 50% бягучага кошту фондавага рынку BBVA, таму Аперацыя стварае «вялізную» каштоўнасць для акцыянераў.

Здзелка, якая Чакаецца, што ён закрыецца ў сярэдзіне 2021 года, як толькі будуць атрыманы неабходныя нарматыўныя дазволы, станоўча паўплывае на каэфіцыент капіталу BBVA «поўная загрузка» CET1 каля 300 базісных пунктаў, што эквівалентна 8.500 мільярдам еўра генерацыі CET1.

«Гэта адзін выдатная аперацыя для ўсіх бакоў. «PNC прызнала велізарную каштоўнасць нашага бізнесу, нашых кліентаў і нашай выдатнай каманды ў Злучаных Штатах, якая будзе часткай вядучай фінансавай групы ў краіне», — сказаў прэзідэнт BBVA Карлас Торэс Віла. «Пагадненне ўмацоўвае наша і без таго моцнае фінансавае становішча. Гэта дае нам вялікую гнуткасць выгадна інвеставаць у нашы рынкі - стымулюючы наш доўгатэрміновы рост і падтрымліваючы эканомікі на этапе аднаўлення - а таксама павялічваючы ўзнагароджанне акцыянерам", - падкрэсліў ён.

У Злучаных Штатах BBVA прысутнічае ў рэгіёне Санбелт, з актывамі больш чым на 100.000 8.438 мільёнаў долараў (637 XNUMX мільёнаў еўра), XNUMX офісамі і пасадамі лідэрства ў Тэхасе, Алабаме і Арызоне.

Пасля завяршэння аперацыі, PNC - са штаб-кватэрай у Пітсбургу, штат Пенсільванія - стане пятым па велічыні банкам у краіне па актывах.

Здзелка выключае "брокера-дылера" (BBVA Securities) і аддзяленне ў Нью-Ёрку, праз які BBVA працягне прадастаўляць карпаратыўныя і інвестыцыйна-банкаўскія паслугі сваім буйным карпаратыўным і інстытуцыйным кліентам. Акрамя таго, BBVA падтрымлівае прадстаўніцтва ў Сан-Францыска і фінтэх-інвестыцыйны фонд Propel Venture Partners.

Аперацыя была добра ўспрынятая іспанскім фондавым рынкам, які блізкі да ўзроўню 8000 на IBEX 35, скараціўшы страты за год да крыху больш за 15%.