CNMV дае канчатковае адабрэнне заяўцы MásMóvil на паглынанне Euskaltel

Нацыянальная камісія па рынку каштоўных папер (CNMV) даў канчатковае зялёнае святло прапанове аб паглынанні (OPA), запушчанай MásMóvil для 100% баскскага аператара Euskaltel за амаль 2.000 мільёнаў еўра.

CNMV ухваліў заяўку на паглынанне на падставе разумення прывёў яе ўмовы ў адпаведнасць з дзеючымі нарматыўнымі актамі і лічыць змест тлумачальнай брашуры дастатковым прадстаўлены пасля апошніх змяненняў, зарэгістраваных 1 ліпеня 2021 г.

З адабрэння CNMV, MásMóvil ужо мае ўсе неабходныя дазволы, каб пачаць заяўку на паглынанне, з якой ён мае намер набыць як мінімум 75% баскскага аператара - прапанова робіцца пры дасягненні гэтага парога пакета акцый плюс адна акцыя - і дэлістынг яго.

Аператар пад кіраўніцтвам Майнрада Шпейнгера атрымала 52,32% акцый пасля дасягнення пагадненняў з трыма асноўнымі акцыянерамі Euskaltel (Zegona, Kutxabank і Alba Financial Corporation).

Аперацыя пачалася ў канцы сакавіка з запуску прапановы ў 11,17 еўра за акцыю, якая ў выніку была зніжана да 11 еўра пасля таго, як Euskaltel размеркаваў дывідэнды сярод сваіх акцыянераў.

Цана ўказана наяўнымі, і MásMóvil прадставіла справаздачу аб ацэнцы ад BDO як незалежнага эксперта, якая апраўдвае цану.

CNMV, у сваім аналізе, прыняў да ўвагі ў гэтай сувязі, што цана заяўкі не менш, чым вышэйшая з справядлівай цаны і той, які вынікае з уліку і з абгрунтаваннем іх адпаведнасці метадаў, якія змяшчаюцца ў справаздачы аб ацэнцы, прадстаўленай MásMóvil.

У якасці гарантыі аперацыі Kaixo Telecom, інвестыцыйная кампанія Cinven, KKR і Providence, якая цалкам належыць MásMóvil, прадставіла гарантыі ад 10 фінансавых устаноў на 1.965 мільёнаў еўра. Калі OPA мае станоўчы вынік, урэгуляванне прапановы будзе цалкам прафінансавана за кошт фінансавай запазычанасці.

Гэта BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley і Mizuho Bank Europe. MásMóvil спатрэбіцца дазвол гэтых арганізацый, каб змяніць працэнт мінімальнай умовы прыняцця ніжэй за 50,01% ад капіталу Euskaltel.

Фінансавая запазычанасць будзе залежаць ад узроўню прыняцця прапановы і сумы доўгу групы Euskaltel, які падлягае рэфінансаванню. У выпадку 100% прыняцця сума, якая будзе выплачана, складзе 2.034 мільёна (1.965 мільёна плюс 69 мільёнаў за выдаткі па здзелцы).

Артыкул падрыхтаваны ЭМ па тэлетайпе