CNMV ইউস্কালটেলের জন্য MásMóvil-এর টেকওভার বিডকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়

ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ মার্কেট কমিশন (CNMV) বাস্ক অপারেটর Euskaltel-এর 100% জন্য MásMóvil দ্বারা চালু করা পাবলিক অ্যাকুইজিশন অফার (OPA) কে চূড়ান্ত সবুজ আলো দিয়েছে প্রায় 2.000 মিলিয়ন ইউরোর জন্য।

CNMV বোঝার ভিত্তিতে টেকওভার বিড অনুমোদন করেছে বর্তমান প্রবিধানে এর শর্তাবলী সামঞ্জস্য করে এবং ব্যাখ্যামূলক ব্রোশারের বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট বিবেচনা করে 1 জুলাই, 2021 তারিখে নিবন্ধিত সর্বশেষ পরিবর্তনের পরে উপস্থাপন করা হয়েছে।

CNMV-এর অনুমোদনের সাথে, MásMóvil-এর কাছে এখন টেকওভার বিড চালু করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন রয়েছে, যার সাহায্যে এটি বাস্ক অপারেটরের কমপক্ষে 75% অর্জন করতে চায় - অফারটি শেয়ারহোল্ডিং প্লাস ওয়ান শেয়ারের এই প্রান্তিকে পৌঁছানোর শর্তযুক্ত - এবং তাকে স্টক মার্কেট থেকে বাদ দিন।

মেইনরাড স্পিঙ্গার দ্বারা পরিচালিত অপারেটর Euskaltel এর তিনটি প্রধান শেয়ারহোল্ডারদের সাথে চুক্তিতে পৌঁছানোর পর 52,32% শেয়ার সুরক্ষিত করেছে (Zegona, Kutxabank এবং Alba Financial Corporation)।

মার্চের শেষের দিকে শেয়ার প্রতি 11,17 ইউরোর অফারটি চালু করার মাধ্যমে অপারেশনটি শুরু হয়েছিল, যা ইউসকালটেল তার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করার পরে 11 ইউরোতে নামিয়ে আনা হয়েছিল।

মূল্য নগদে, এবং MásMóvil একটি স্বাধীন বিশেষজ্ঞ হিসাবে BDO থেকে মূল্য নির্ণয় প্রতিবেদন প্রদান করেছে যা মূল্যকে সমর্থন করে।

সিএনএমভি তার বিশ্লেষণে এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়েছে অফারের মূল্য ন্যায়সঙ্গত মূল্যের বেশির চেয়ে কম নয় এবং যেটি MásMóvil দ্বারা উপস্থাপিত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে থাকা পদ্ধতিগুলিকে বিবেচনায় নেওয়ার এবং তাদের নিজ নিজ প্রাসঙ্গিকতার ন্যায্যতার সাথে ফলাফল করে।

অপারেশনের জামানত হিসাবে, কাইক্সো টেলিকম, Cinven, KKR এবং Providence-এর জন্য একটি বিনিয়োগের বাহন, MásMóvil-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন, 10 মিলিয়ন ইউরোর জন্য 1.965টি আর্থিক সংস্থার কাছ থেকে গ্যারান্টি পেশ করেছে। টেকওভার বিডের ইতিবাচক ফলাফল থাকলে, অফারের নিষ্পত্তি সম্পূর্ণরূপে আর্থিক ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে।

এগুলো হল BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Doutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley এবং Mizuho Bank Europe। MásMóvil-এর Euskaltel-এর মূলধনের 50,01%-এর নিচে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা শর্তের শতাংশ পরিবর্তন করতে এই সত্তাগুলির অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

আর্থিক ঋণ অফারটি গ্রহণের মাত্রা এবং ইউস্কালটেল গ্রুপের ঋণের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে যা পুনঃঅর্থায়ন সাপেক্ষে। 100% গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে, বিতরণ করার পরিমাণ হবে 2.034 মিলিয়ন (1.965 মিলিয়ন প্লাস 69 মিলিয়ন লেনদেন খরচের জন্য।

একটি টেলিটাইপ থেকে EM দ্বারা প্রস্তুত প্রবন্ধ