BBVA ven la seva filial als Estats Units

BBVA ha acordat la venda de la seva filial als Estats Units a PNC per un preu d'aproximadament 11.600 milions de dòlars (9.700 milions d'euros) en efectiu, segons ha anunciat aquest dilluns l?entitat, que ha precisat que la transacció generarà una plusvàlua neta d?impostos d?uns 580 milions d?euros i el patrimoni tangible s?incrementarà en 1.400 milions d?euros.

El preu de l'operació representa 19,7 vegades el resultat obtingut per la unitat el 2019 i equival a prop del 50% del valor a la borsa actual de BBVA, per la qual cosa l'operació crea un “enorme” valor per als accionistes.

La transacció, que es tancarà previsiblement a mitjans de 2021, una vegada s'obtinguin les autoritzacions regulatòries necessàries, tindrà un impacte positiu en la ràtio de capital CET1 'fully loaded' del BBVA de prop de 300 punts bàsics, equivalent a 8.500 milions d'euros de generació de CET1.

“Aquesta és una gran operació per a totes les parts. PNC ha reconegut l'enorme valor del nostre negoci, els nostres clients i el nostre gran equip als Estats Units, que formaran part d'un grup financer líder al país”, ha assenyalat el president de BBVA, Carlos Torres Vila. “L'acord enforteix la nostra ja sòlida posició financera. Ens aporta molta flexibilitat per invertir de forma rendible als nostres mercats -impulsant el nostre creixement a llarg termini i recolzant les economies en la fase de recuperació- així com per incrementar la remuneració a l'accionista”, ha ressaltat.

Als Estats Units, BBVA és present a la regió del Sunbelt, amb més de 100.000 milions de dòlars (8.438 milions d'euros) en actius, 637 oficines i posicions de lideratge a Texas, Alabama i Arizona.

Un cop completeu l'operació, PNC -amb seu a Pittsburgh, Pennsilvània- es convertirà en el cinquè banc més gran del país per actius.

la transacció exclou el 'broker dealer' (BBVA Securities) i la sucursal de Nova York, a través dels quals BBVA continuarà prestant serveis de banca corporativa i d'inversió als seus grans clients corporatius i institucionals. Addicionalment, BBVA manté l'oficina de representació a San Francisco i el fons d'inversió a fintech Propel Venture Partners.

L'operació ha estat ben rebuda per la Borsa espanyola, que es col·loca a prop del nivell 8000 a l'IBEX-35, reduint les pèrdues durant l'any a poc més d'un 15%.