Orange è MásMóvil accunsenu una fusione di 18.600 miliardi d'euros per unisce e so operazioni in Spagna

Orange è MásMóvil anu annunziatu stu sabbatu un accordu per unisce e so operazioni in Spagna, chì formanu una "joint venture" valutata à 18.600 miliardi d'euros, cum'è riportatu da e duie entità in una dichjarazione.

In particulare, l'entità risultante pigliarà a forma di una "joint venture" cuntrullata da Orange è Lorca JVCo, a sucietà madre britannica di MásMóvil, 50/XNUMX, cù uguali diritti di guvernu. A valutazione di l'entità cumuna hè di 18.600 miliardi d'euros, 7.800 miliardi d'euros per Orange Spain è 10.900 miliardi d'euros per MásMóvil.

In quantu à i rivenuti, a nova cumpagnia righjunghji 7.300 miliardi d'euros in fattura è un prufittu operativu grossu aghjustatu di circa 2.200 miliardi d'euros.

A funzione hè sottumessu à l'appruvazioni da l'autorità di cuncurrenza, è ancu altre autorità pertinenti, è hè previstu di chjude in a seconda mità di u 2023 à u più tardi.

A dichjarazione di e duie entità mette in risaltu chì a cumpagnia cumuna, chì unisce imprese cumplementarii cum'è MásMóvil è Orange, portarà à efficienze significative, chì "permette à l'entità cumminata di accelerà l'investimenti in FTTH è 5G, chì serà benefica per i cunsumatori spagnoli".

L'accordu trà e parti include u dirittu di attivà una Offerta Publica di Vendita (IPO) in certe cundizioni accunsentite da e duie parti dopu un periodu definitu è, in tale scenariu, Orange hà l'opzione di piglià u cuntrollu di l'entità cumminata à u prezzu di l'offerta di vendita publica (IPO).

E "due diligences", chì sò state realizate da u marzu passatu, anu dimustratu un putenziale di sinergie di più di 450 milioni di euro annu, principiendu u quartu annu dopu à a chjusa di l'operazione.

Inoltre, a transazzione hè sustinuta da un pacchettu di debitu di 6.600 miliardi d'euros senza ricursu à l'azionista, chì finanzierà, frà altre cose, un pagamentu di 5.850 miliardi d'euros à l'azionisti di u Gruppu Orange è MásMóvil.

In questu sensu, Questa distribuzione à l'azionisti serà asimmetrica, postu chì implica u rebalancing di u valore di u patrimoniu in favore di Orange per riflette i sfarenti livelli di debitu di e duie cumpagnie separatamente. Stu pacchettu di debitu hè principalmente custituitu da u debitu bancariu, furnitu da un "pool" di banche. U debitu esistente di MásMóvil ferma in a nova cumpagnia.

U CEO di Orange, Christel Heydemann, crede chì a creazione di sta nova cumpagnia hè "di primura fundamentale per u Gruppu Orange, u mercatu spagnolu di telecomunicazioni è per i nostri clienti".

Per a so parte, u CEO di MásMóvil, Meinrad Spenger, hà evidenziatu chì inseme cù Orange pensanu à furmà "un operatore forte cù un mudellu di cummerciale sustenibile è a capacità di investisce in infrastruttura, tecnulugia è talentu in u mondu". "Avemu anticipatu chì sta operazione prumove a cumpetizione, a digitalizazione è l'innuvazione in u mercatu spagnolu", aghjunse.