BBVA verkauft seine Tochtergesellschaft in den USA

BBVA hat dem Verkauf seiner Tochtergesellschaft in den USA zugestimmt zu PNC für einen Preis von ca 11.600 Millionen Dollar (9.700 Millionen Euro) in bar, wie das Unternehmen am Montag mitteilte, das angegeben hat, dass die Transaktion einen Kapitalgewinn nach Steuern von rund 580 Millionen Euro generieren und das materielle Eigenkapital um 1.400 Millionen Euro erhöhen wird.

Der Transaktionspreis stellt das 19,7-fache des von der Einheit im Jahr 2019 erzielten Ergebnisses dar und entspricht somit nahezu 50 % des aktuellen Börsenwerts von BBVA Die Operation schafft „enormen“ Wert für die Aktionäre.

Die Transaktion, die Die Schließung wird für Mitte 2021 erwartetSobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, wird sich dies positiv auf die „vollumgesetzte“ CET1-Kapitalquote von BBVA von rund 300 Basispunkten auswirken, was einer CET8.500-Generierung von 1 Milliarden Euro entspricht.

"Dies ist einer Toller Betrieb für alle Beteiligten. „PNC hat den enormen Wert unseres Geschäfts, unserer Kunden und unseres großartigen Teams in den Vereinigten Staaten erkannt, das Teil einer führenden Finanzgruppe des Landes sein wird“, sagte der Präsident von BBVA, Carlos Torres Vila. „Die Vereinbarung stärkt unsere bereits starke finanzielle Position. Es gibt uns viel Flexibilität „Wir wollen gewinnbringend in unsere Märkte investieren – unser langfristiges Wachstum ankurbeln und die Volkswirtschaften in der Erholungsphase unterstützen – sowie die Vergütung der Aktionäre erhöhen“, betonte er.

In den Vereinigten Staaten, BBVA ist in der Sunbelt-Region vertreten. mit einem Vermögen von mehr als 100.000 Millionen Dollar (8.438 Millionen Euro), 637 Büros und Positionen von Führung in Texas, Alabama und Arizona.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, PNC – mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania – wird die fünftgrößte Bank des Landes werden nach Vermögenswerten.

Die Transaktion schließt den „Broker-Dealer“ (BBVA Securities) und die New Yorker Niederlassung aus, Dadurch wird BBVA seinen großen Unternehmens- und institutionellen Kunden weiterhin Unternehmens- und Investmentbanking-Dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus unterhält BBVA die Repräsentanz in San Francisco und den Fintech-Investmentfonds Propel Venture Partners.

Die Operation wurde vom spanischen Aktienmarkt gut aufgenommen, der nahe der 8000-Marke des IBEX 35 liegt und die Verluste im Laufe des Jahres auf etwas mehr als 15 % reduzierte.