CNMV annab lõpliku heakskiidu MásMóvili ülevõtmispakkumisele Euskalteli

Riiklik väärtpaberiturukomisjon (CNMV) on andnud lõpliku rohelise tule avalikule omandamise pakkumisele (OPA), mille MásMóvil käivitas 100% Baski operaatori Euskalteli jaoks ligi 2.000 miljoni euro eest.

CNMV on mõistmisel ülevõtmispakkumise heaks kiitnud kohandas oma tingimused kehtivate regulatsioonidega ja peab selgitava brošüüri sisu piisavaks esitatud pärast viimaseid muudatusi, mis registreeriti 1. juulil 2021.

CNMV heakskiidul on MásMóvil nüüd kõik vajalikud volitused ülevõtmispakkumise tegemiseks, millega ta kavatseb omandada vähemalt 75% Baskimaa operaatorist – pakkumise tingimuseks on selle osaluse ja ühe aktsia künnise saavutamine – ja ta börsilt välja jätta.

Operaator, mille režissöör on Meinrad Speinger on saavutanud 52,32% aktsiatest pärast kokkulepete saavutamist Euskalteli kolme peaaktsionäriga (Zegona, Kutxabank ja Alba Financial Corporation).

Tegevus algas märtsi lõpus pakkumisega 11,17 eurot aktsia kohta, mis lõppes pärast Euskalteli aktsionäride vahel dividendi jagamist 11 euroni.

Hind on sularahas ja MásMóvil on esitanud BDO kui sõltumatu eksperdi hindamisaruande, mis hinda põhjendab.

CNMV on oma analüüsis võtnud sellega seoses arvesse seda pakkumishind ei ole madalam kui õiglasest hinnast kõrgem ja meetod, mis tuleneb MásMóvili esitatud hindamisaruandes sisalduvate meetodite arvessevõtmisest ja nende asjakohasuse põhjendamisest.

Operatsiooni tagatiseks on Cinveni, KKRi ja Providence'i investeerimisvahend Kaixo Telecom, mis kuulub täielikult MásMóvilile, esitanud 10 finantsüksuse tagatisi 1.965 miljoni euro eest. Kui ülevõtmispakkumine on positiivse tulemusega, rahastatakse pakkumise täitmist täielikult finantsvõlaga.

Need on BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley ja Mizuho Bank Europe. MásMóvil vajab nende üksuste luba, et muuta minimaalse aktsepteerimise tingimuse protsenti alla 50,01% Euskalteli kapitalist.

Finantsvõlg sõltub pakkumise aktsepteerimise tasemest ja Euskalteli kontserni refinantseerimisele kuuluva võla suurusest. 100% aktsepteerimise korral oleks väljamakstav summa 2.034 miljonit (1.965 miljonit pluss 69 miljonit tehingukulud.

Artikli koostas EM teletaipist