CNMV موافقت نهایی را به پیشنهاد تصاحب MásMóvil برای Euskaltel می دهد

کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار (CNMV) چراغ سبز نهایی را به پیشنهاد خرید عمومی (OPA) که توسط MásMóvil برای 100٪ اپراتور باسک Euskaltel راه اندازی شده است نشان داده است. برای تقریبا 2.000 میلیون یورو.

CNMV پس از تفاهم پیشنهاد خرید را تایید کرده است شرایط خود را با مقررات جاری تنظیم کرده و محتوای بروشور توضیحی را کافی می داند ارائه شده، پس از آخرین تغییرات ثبت شده در 1 ژوئیه 2021.

با تأیید CNMV، MásMóvil اکنون تمام مجوزهای لازم برای شروع پیشنهاد خرید را دارد، که با آن قصد دارد حداقل 75٪ اپراتور باسک را به دست آورد - این پیشنهاد مشروط به رسیدن به این آستانه سهام به اضافه یک سهم است - و او را از بازار سهام حذف کنند.

اپراتور به کارگردانی ماینراد اسپینگر پس از توافق با سه سهامدار اصلی Euskaltel، 52,32 درصد از سهام را تضمین کرده است. (Zagona، Kutxabank و Alba Financial Corporation).

این عملیات در پایان ماه مارس با عرضه 11,17 یورو به ازای هر سهم آغاز شد که پس از تقسیم سود سهام Euskaltel به 11 یورو به پایان رسید.

قیمت به صورت نقدی است و MásMóvil یک گزارش ارزیابی از BDO به عنوان یک کارشناس مستقل ارائه کرده است که قیمت را توجیه می کند.

CNMV در تحلیل خود در این خصوص مد نظر قرار داده است که قیمت پیشنهادی کمتر از بالاتر از قیمت منصفانه نیست و روشی که از در نظر گرفتن و با توجیه مرتبط بودن روش های موجود در گزارش ارزش گذاری ارائه شده توسط MásMóvil حاصل می شود.

به عنوان وثیقه برای این عملیات، Kaixo Telecom، یک وسیله سرمایه گذاری برای Cinven، KKR و Providence، که کاملاً متعلق به MásMóvil است، ضمانت هایی را از 10 نهاد مالی به مبلغ 1.965 میلیون یورو ارائه کرده است. اگر پیشنهاد خرید نتیجه مثبت داشته باشد، تسویه پیشنهاد به طور کامل از طریق بدهی مالی تامین می شود.

اینها BNP Paribas، Banco Santander، Barclays Bank، Deutsche Bank، Goldman Sachs، BBVA، Crédit Agricole، Banco de Sabadell، Morgan Stanley و Mizuho Bank Europe هستند. MásMóvil برای اصلاح درصد حداقل شرایط پذیرش زیر 50,01٪ از سرمایه Euskaltel به مجوز این نهادها نیاز دارد.

بدهی مالی به میزان پذیرش پیشنهاد و میزان بدهی گروه Euskaltel که مشمول تامین مالی مجدد است بستگی دارد. در صورت پذیرش 100 درصد، مبلغی که باید پرداخت شود 2.034 میلیون (1.965 میلیون به علاوه 69 میلیون برای هزینه های تراکنش) خواهد بود.

مقاله تهیه شده توسط EM از تله تایپ