CNMV antaa lopullisen hyväksynnän MásMóvilin Euskaltelin ostotarjoukselle

Kansallinen arvopaperimarkkinakomitea (CNMV) on antanut lopullisen vihreän valon MásMóvilin julkistaman ostotarjouksen (OPA) ostotarjoukselle baskilaisen operaattorin Euskaltelin 100 %:lle. lähes 2.000 miljoonalla eurolla.

CNMV on hyväksynyt ostotarjouksen yhteisymmärryksessä mukauttanut ehdot voimassaoleviin säännöksiin ja pitämään selittävän esitteen sisältöä riittävänä esitetty viimeisten 1 rekisteröityjen muutosten jälkeen.

CNMV:n hyväksynnän myötä MásMóvililla on jo kaikki tarvittavat valtuutukset tehdä ostotarjous, jolla se aikoo hankkia vähintään 75 prosenttia baskimaan operaattorista – tarjouksen ehtona on tämän omistusosuuden ja yhden osakkeen saavuttaminen – ja listalta poistuminen. häntä.

Operaattori, jota johtaa Meinrad Speinger on saanut 52,32 % osakkeista päästyään sopimukseen Euskaltelin kolmen suurimman osakkeenomistajan kanssa (Zegona, Kutxabank ja Alba Financial Corporation).

Toiminta alkoi maaliskuun lopussa 11,17 euron osakekohtaisella tarjouksella, joka on päätynyt 11 euroon, kun Euskaltel on jakanut osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hinta on käteinen, ja MásMóvil on toimittanut BDO:lta riippumattomana asiantuntijana arviointiraportin, joka perustelee hinnan.

CNMV on analyysissaan ottanut huomioon tämän tarjoushinta ei ole pienempi kuin käypä hinta korkeampi ja se, joka johtuu MásMóvilin esittämän arvostusraportin sisältämien menetelmien huomioon ottamisesta ja niiden merkityksellisyyden perusteluista.

Toiminnan takaamiseksi MásMóvilin kokonaan omistama Cinvenin, KKR:n ja Providencen sijoitusväline Kaixo Telecom on esittänyt 10 rahoituslaitoksen takauksia 1.965 XNUMX miljoonalla eurolla. Jos OPA:n tulos on positiivinen, tarjouksen selvitys rahoitetaan kokonaisuudessaan rahoitusvelalla.

Näitä ovat BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley ja Mizuho Bank Europe. MásMóvil tarvitsee näiden tahojen luvan muuttaakseen vähimmäishyväksyntäehdon prosenttiosuutta alle 50,01 prosentin Euskaltelin pääomasta.

Taloudellinen velkaantuminen riippuu tarjouksen hyväksymisasteesta ja Euskaltel-konsernin jälleenrahoituksen kohteena olevan velan määrästä. 100-prosenttisen hyväksynnän tapauksessa maksettava määrä olisi 2.034 1.965 miljoonaa euroa (69 XNUMX miljoonaa plus XNUMX miljoonaa transaktiokuluja).

Artikkelin on laatinut EM teletypestä