CNMV એ MásMóvilની Euskaltel માટે ટેકઓવર બિડને અંતિમ મંજૂરી આપે છે

નેશનલ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટ કમિશન (CNMV) એ બાસ્ક ઓપરેટર Euskaltel ના 100% માટે MásMóvil દ્વારા શરૂ કરાયેલ પબ્લિક એક્વિઝિશન ઑફર (OPA) ને અંતિમ લીલી ઝંડી આપી છે. લગભગ 2.000 મિલિયન યુરો માટે.

CNMV એ સમજણ પર ટેકઓવર બિડને મંજૂરી આપી છે વર્તમાન નિયમોમાં તેની શરતોને સમાયોજિત કરો અને સમજૂતી પુસ્તિકાની સામગ્રીને પર્યાપ્ત ગણો 1 જુલાઈ, 2021 ના ​​રોજ નોંધાયેલા નવીનતમ ફેરફારો પછી પ્રસ્તુત.

CNMV ની મંજૂરી સાથે, MásMóvil પાસે હવે ટેકઓવર બિડ શરૂ કરવા માટે તમામ જરૂરી અધિકૃતતાઓ છે, જેની સાથે તે બાસ્ક ઓપરેટરનો ઓછામાં ઓછો 75% હસ્તગત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે - ઓફર શેરહોલ્ડિંગ વત્તા એક શેરની આ થ્રેશોલ્ડ સુધી પહોંચવા પર શરતી છે - અને તેને શેરબજારમાંથી બાકાત રાખો.

મેઈનરાડ સ્પીન્જર દ્વારા નિર્દેશિત ઓપરેટર Euskaltel ના ત્રણ મુખ્ય શેરધારકો સાથે કરાર કર્યા પછી 52,32% શેર મેળવ્યા છે (ઝેગોના, કુત્ક્સાબેંક અને આલ્બા ફાઇનાન્સિયલ કોર્પોરેશન).

આ કામગીરી માર્ચના અંતમાં શેર દીઠ 11,17 યુરોની ઓફરની શરૂઆત સાથે શરૂ થઈ હતી, જે યુસ્કાલ્ટેલે તેના શેરધારકોમાં ડિવિડન્ડનું વિતરણ કર્યા પછી 11 યુરો સુધી ઘટાડીને સમાપ્ત કર્યું હતું.

કિંમત રોકડમાં છે, અને MásMóvil એ સ્વતંત્ર નિષ્ણાત તરીકે BDO તરફથી મૂલ્યાંકન અહેવાલ પ્રદાન કર્યો છે જે કિંમતને યોગ્ય ઠેરવે છે.

સીએનએમવીએ તેના વિશ્લેષણમાં આ બાબતને ધ્યાનમાં લીધી છે ઓફર કિંમત સમાન કિંમતના ઊંચા કરતાં ઓછી નથી અને જે MásMóvil દ્વારા પ્રસ્તુત વેલ્યુએશન રિપોર્ટમાં સમાવિષ્ટ પદ્ધતિઓને ધ્યાનમાં લેવાથી અને તેમની સંબંધિત સુસંગતતાને ન્યાયી ઠેરવવાથી પરિણમે છે.

ઓપરેશન માટે કોલેટરલ તરીકે, કેઇક્સો ટેલિકોમ, સિનવેન, કેકેઆર અને પ્રોવિડન્સ માટેનું રોકાણ વાહન, જે સંપૂર્ણ રીતે MásMóvilની માલિકીની છે, તેણે 10 મિલિયન યુરો માટે 1.965 નાણાકીય સંસ્થાઓ તરફથી ગેરંટી રજૂ કરી છે. જો ટેકઓવર બિડનું હકારાત્મક પરિણામ છે, તો ઓફરની પતાવટ સંપૂર્ણપણે નાણાકીય દેવું દ્વારા ધિરાણ કરવામાં આવશે.

આ BNP પરિબાસ, બેંકો સેન્ટેન્ડર, બાર્કલેઝ બેંક, ડોઇશ બેંક, ગોલ્ડમેન સૅક્સ, BBVA, ક્રેડિટ એગ્રીકોલ, બેંકો ડી સબાડેલ, મોર્ગન સ્ટેન્લી અને મિઝુહો બેંક યુરોપ છે. MásMóvil ને Euskaltelની મૂડીના 50,01% ની નીચે લઘુત્તમ સ્વીકૃતિની સ્થિતિની ટકાવારીમાં ફેરફાર કરવા માટે આ એકમોની અધિકૃતતાની જરૂર પડશે.

નાણાકીય દેવું ઓફરની સ્વીકૃતિના સ્તર અને પુનઃધિરાણને આધીન યુસ્કાલ્ટલ જૂથના દેવાની રકમ પર નિર્ભર રહેશે. 100% સ્વીકૃતિના કિસ્સામાં, વિતરિત કરવાની રકમ 2.034 મિલિયન (1.965 મિલિયન વત્તા ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચ માટે 69 મિલિયન) જેટલી થશે.

ટેલિટાઇપમાંથી EM દ્વારા તૈયાર કરાયેલ લેખ