CNMV Euskaltel के लिए MásMovil अधिग्रहण बोली को अंतिम स्वीकृति देता है

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ने MásMóvil द्वारा बास्क ऑपरेटर Euskaltel के 100% के लिए लॉन्च किए गए टेकओवर ऑफ़र (OPA) को अंतिम हरी झंडी दे दी है लगभग 2.000 मिलियन यूरो के लिए।

CNMV ने समझ पर अधिग्रहण बोली को मंजूरी दे दी है इसकी शर्तों को वर्तमान विनियमों के अनुसार समायोजित किया है और व्याख्यात्मक विवरणिका की सामग्री को पर्याप्त माना है 1 जुलाई, 2021 को पंजीकृत अंतिम संशोधनों के बाद प्रस्तुत किया गया।

CNMV की स्वीकृति के साथ, MásMóvil के पास अधिग्रहण बोली शुरू करने के लिए पहले से ही सभी आवश्यक प्राधिकरण हैं, जिसके साथ वह बास्क ऑपरेटर का कम से कम 75% अधिग्रहण करना चाहता है - यह प्रस्ताव इस शेयरधारिता सीमा और एक शेयर तक पहुँचने पर सशर्त है - और डीलिस्ट उसका।

मेनराड स्पाइंगर के नेतृत्व में ऑपरेटर Euskaltel के तीन मुख्य शेयरधारकों के साथ समझौते पर पहुंचने के बाद 52,32% शेयर हासिल किए हैं (ज़ेगोना, कुट्क्साबैंक और अल्बा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन)।

ऑपरेशन मार्च के अंत में 11,17 यूरो प्रति शेयर की पेशकश के लॉन्च के साथ शुरू हुआ, जो एक बार Euskaltel द्वारा अपने शेयरधारकों के बीच लाभांश वितरित करने के बाद 11 यूरो तक कम हो गया है।

कीमत नकद में है, और MásMóvil ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में BDO से एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान की है जो कीमत को सही ठहराती है।

सीएनएमवी ने अपने विश्लेषण में इस बात को ध्यान में रखा है बोली मूल्य समान मूल्य के उच्च से कम नहीं है और वह जो MásMovil द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट में निहित विधियों को ध्यान में रखते हुए और उनकी संबंधित प्रासंगिकता के औचित्य के साथ परिणामित होता है।

ऑपरेशन की गारंटी में, मैसमोविल के पूर्ण स्वामित्व वाली सिनेवेन, केकेआर और प्रोविडेंस के निवेश वाहन, कैक्सो टेलीकॉम ने 10 वित्तीय संस्थानों से 1.965 मिलियन यूरो की गारंटी पेश की है। यदि ओपीए का सकारात्मक परिणाम है, तो प्रस्ताव का निपटान वित्तीय ऋणग्रस्तता के माध्यम से पूरी तरह से वित्तपोषित किया जाएगा।

ये हैं बीएनपी परिबास, बैंको सेंटेंडर, बार्कलेज बैंक, ड्यूश बैंक, गोल्डमैन सैक्स, बीबीवीए, क्रेडिट एग्रीकोल, बैंको डी सबडेल, मॉर्गन स्टेनली और मिजुहो बैंक यूरोप। MásMovil को Euskaltel की पूंजी के 50,01% से कम न्यूनतम स्वीकृति शर्त के प्रतिशत को संशोधित करने के लिए इन संस्थाओं के प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

वित्तीय ऋणग्रस्तता प्रस्ताव की स्वीकृति के स्तर और Euskaltel समूह के ऋण की राशि पर निर्भर करेगी जो पुनर्वित्त के अधीन है। 100% स्वीकृति के मामले में, वितरित की जाने वाली राशि 2.034 मिलियन (1.965 मिलियन प्लस 69 मिलियन लेनदेन लागत के लिए) होगी।

के टेलेटाइप से ईएम द्वारा तैयार किया गया लेख