A CNMV véglegesen jóváhagyja a MásMóvil Euskaltel vételi ajánlatát

A Nemzeti Értékpapírpiaci Bizottság A CNMV végső zöld utat adott a MásMóvil által a baszk Euskaltel 100%-ára indított nyilvános akvizíciós ajánlatnak (OPA) csaknem 2.000 millió euróért.

A CNMV egyetértésben hagyta jóvá a vételi ajánlatot feltételeit a hatályos szabályozáshoz igazította, és elegendőnek tartja a magyarázó brosúra tartalmát a 1. július 2021-jén regisztrált legutóbbi módosításokat követően.

A CNMV jóváhagyásával a MásMóvil minden szükséges felhatalmazással rendelkezik a vételi ajánlat megtételéhez, mellyel a baszk üzemeltető legalább 75%-át kívánja megszerezni - az ajánlat feltétele, hogy elérje ezt a részesedési küszöböt plusz egy részvényt -, valamint kizárja őt a tőzsdéről.

Az operátort Meinrad Speinger rendezte megszerezte a részvények 52,32%-át, miután megállapodott az Euskaltel három fő részvényesével (Zegona, Kutxabank és Alba Financial Corporation).

A művelet március végén kezdődött a részvényenkénti 11,17 eurós ajánlat elindításával, amely végül 11 euróra csökkent, miután az Euskaltel osztalékot osztott ki részvényesei között.

Az ár készpénzben értendő, a MásMóvil pedig a BDO mint független szakértő értékbecslési jelentését igazolja az árat.

A CNMV elemzésében e tekintetben figyelembe vette, hogy az ajánlati ár nem alacsonyabb, mint a méltányos ár közül a magasabb valamint azt, amely a MásMóvil által ismertetett értékelési jelentésben foglalt módszerek figyelembevételéből és relevanciájuk indokolásával adódik.

A művelet biztosítékaként a MásMóvil 10%-os tulajdonában álló, a Cinven, a KKR és a Providence befektetési eszköze, a Kaixo Telecom 1.965 pénzügyi szervezettől XNUMX millió euró értékben garanciát nyújtott be. Ha a vételi ajánlat pozitív eredménnyel zárul, az ajánlat teljesítését teljes egészében pénzügyi tartozásból finanszírozzák.

Ezek a BNP Paribas, a Banco Santander, a Barclays Bank, a Deutsche Bank, a Goldman Sachs, a BBVA, a Crédit Agricole, a Banco de Sabadell, a Morgan Stanley és a Mizuho Bank Europe. A MásMóvilnek ezen jogalanyok felhatalmazására lesz szüksége ahhoz, hogy a minimális elfogadási feltétel százalékos arányát az Euskaltel tőkéjének 50,01%-a alá módosítsa.

A pénzügyi tartozás az ajánlat elfogadásának mértékétől és az Euskaltel csoport refinanszírozási kötelezettségének mértékétől függ. 100%-os elfogadás esetén a folyósítandó összeg 2.034 millió forint (1.965 millió plusz 69 millió tranzakciós költség).

A cikket az EM készítette teletype-ról