BBVA-ն վաճառում է իր դուստր ձեռնարկությունը ԱՄՆ-ում

BBVA-ն համաձայնել է վաճառել ԱՄՆ-ում իր դուստր ձեռնարկությունը PNC-ին մոտավոր գնով 11.600 միլիարդ դոլար (9.700 միլիարդ եվրո) կանխիկ, ինչպես այս երկուշաբթի հայտարարել է կազմակերպությունը, որը հստակեցրել է, որ գործարքը կհանգեցնի կապիտալի շահույթ՝ առանց հարկերի շուրջ 580 մլն եվրոյի, իսկ նյութական սեփական կապիտալը կավելանա 1.400 մլն եվրոյով:

Գործարքի գինը 19,7 անգամ գերազանցում է միավորի ստացած արդյունքը 2019 թվականին և համարժեք է BBVA-ի ընթացիկ ֆոնդային շուկայական արժեքի մոտ 50%-ին, հետևաբար. Գործողությունը բաժնետերերի համար ստեղծում է «ահռելի» արժեք:

Գործարքը, որը Ակնկալվում է, որ այն կփակվի 2021 թվականի կեսերինԵրբ անհրաժեշտ կարգավորող թույլտվությունները ձեռք բերվեն, դրական ազդեցություն կունենա BBVA-ի «լիովին բեռնված» CET1 կապիտալի հարաբերակցության վրա՝ մոտ 300 բազիսային կետով, որը համարժեք է 8.500 միլիարդ եվրոյի CET1 արտադրության:

«Սա մեկն է հիանալի գործողություն բոլոր կողմերի համար. «PNC-ն գիտակցել է մեր բիզնեսի, մեր հաճախորդների և Միացյալ Նահանգների մեր մեծ թիմի հսկայական արժեքը, որը կլինի երկրի առաջատար ֆինանսական խմբի մաս», - ասաց BBVA-ի նախագահ Կառլոս Տորես Վիլան: «Համաձայնագիրը ամրապնդում է մեր առանց այն էլ ամուր ֆինանսական դիրքը։ Դա մեզ մեծ ճկունություն է տալիս շահութաբեր ներդրումներ կատարել մեր շուկաներում՝ խթանելով մեր երկարաժամկետ աճը և աջակցելով տնտեսություններին վերականգնման փուլում, ինչպես նաև բարձրացնել բաժնետերերի վարձատրությունը»,- ընդգծել է նա։

Միացյալ Նահանգներում, BBVA-ն առկա է Sunbelt տարածաշրջանում, ավելի քան 100.000 միլիոն դոլար (8.438 միլիոն եվրո) ակտիվներով, 637 գրասենյակներով և պաշտոններով. ղեկավարություն Տեխասում, Ալաբամայում և Արիզոնայում:

Վիրահատությունն ավարտվելուց հետո, PNC-ը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Փենսիլվանիայի Փիթսբուրգում, կդառնա երկրի հինգերորդ խոշորագույն բանկը ըստ ակտիվների։

Գործարքը բացառում է «բրոքեր դիլերը» (BBVA Securities) և Նյու Յորքի մասնաճյուղը, որի միջոցով BBVA-ն կշարունակի կորպորատիվ և ներդրումային բանկային ծառայություններ մատուցել իր խոշոր կորպորատիվ և ինստիտուցիոնալ հաճախորդներին: Բացի այդ, BBVA-ն պահպանում է ներկայացուցչությունը Սան Ֆրանցիսկոյում և Propel Venture Partners ֆինտեխ ներդրումային հիմնադրամը:

Գործողությունը լավ ընդունվեց իսպանական ֆոնդային շուկայի կողմից, որը մոտ է IBEX 8000-ի 35 մակարդակին՝ նվազեցնելով տարվա ընթացքում կորուստները մինչև 15%: