CNMV menehi persetujuan pungkasan kanggo tawaran pengambilalihan MásMóvil kanggo Euskaltel

Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) wis menehi lampu ijo pungkasan kanggo Penawaran Akuisisi Umum (OPA) sing diluncurake dening MásMóvil kanggo 100% operator Basque Euskaltel kanggo meh 2.000 yuta euro.

CNMV wis nyetujoni tawaran pengambilalihan nalika ngerti nyetel syarat kanggo peraturan saiki lan nimbang isi brosur panjelasan cukup diwenehi, sawise modifikasi paling anyar sing didaftar tanggal 1 Juli 2021.

Kanthi disetujoni saka CNMV, MásMóvil saiki duwe kabeh wewenang sing dibutuhake kanggo miwiti tawaran pengambilalihan, sing arep ndarbeni paling ora 75% operator Basque - tawaran kasebut nduweni syarat kanggo nggayuh ambang saham iki ditambah siji saham - lan ngilangi dheweke saka pasar saham.

Operator katuntun dening Meinrad Speinger wis entuk 52,32% saham sawise entuk persetujuan karo telung pemegang saham utama Euskaltel (Zegona, Kutxabank lan Alba Financial Corporation).

Operasi kasebut diwiwiti ing pungkasan Maret kanthi diluncurake tawaran 11,17 euro saben saham, sing pungkasane diturunake dadi 11 euro nalika Euskaltel nyebarake dividen ing antarane para pemegang saham.

Rega ana ing awis, lan MásMóvil wis nyedhiyakake laporan regane saka BDO minangka pakar independen sing mbenerake rega kasebut.

CNMV, ing analisis sawijining, wis dijupuk menyang akun ing gati sing rega tawaran ora luwih murah tinimbang sing luwih dhuwur saka rega sing padha lan sing asil saka njupuk menyang akun lan mbenerake relevansi dhewe-dhewe cara sing ana ing laporan regane presented dening MásMóvil.

Minangka jaminan kanggo operasi kasebut, Kaixo Telecom, kendaraan investasi kanggo Cinven, KKR lan Providence, sing diduweni kabeh dening MásMóvil, wis menehi jaminan saka 10 entitas finansial kanggo 1.965 yuta euro. Yen tawaran pengambilalihan nduweni asil positif, penyelesaian tawaran kasebut bakal dibiayai kanthi utang finansial.

Iki minangka BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley lan Mizuho Bank Europe. MásMóvil mbutuhake wewenang saka entitas kasebut kanggo ngowahi persentase syarat sing ditampa minimal ing ngisor 50,01% saka ibukutha Euskaltel.

Utang financial bakal gumantung ing tingkat acceptance saka tawaran lan jumlah utang klompok Euskaltel kang tundhuk refinancing. Ing kasus acceptance 100%, jumlah sing bakal disbursed bakal dadi 2.034 yuta (1.965 yuta plus 69 yuta kanggo biaya transaksi.

Artikel disiapake dening EM saka teletype