CNMV საბოლოოდ ამტკიცებს MásMóvil-ის მიერ Euskaltel-ის აღების წინადადებას

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ეროვნული კომისია (CNMV) საბოლოო მწვანე შუქი აენთო საჯარო შესყიდვის შეთავაზებას (OPA), რომელიც დაიწყო MásMóvil-ის მიერ ბასკური ოპერატორი Euskaltel-ის 100%-ისთვის. თითქმის 2.000 მილიონ ევროდ.

CNMV-მ დაამტკიცა შესყიდვის წინადადება გაგებისთანავე შეცვალა თავისი პირობები მოქმედ რეგულაციებთან და საკმარისად მიიჩნია განმარტებითი ბროშურის შინაარსი წარმოდგენილი, 1 წლის 2021 ივლისს რეგისტრირებული უახლესი ცვლილებების შემდეგ.

CNMV-ის დამტკიცებით, MásMóvil-ს ახლა აქვს ყველა საჭირო ავტორიზაცია, რათა დაიწყოს შესყიდვის ტენდერი, რომლითაც იგი აპირებს შეიძინოს ბასკური ოპერატორის მინიმუმ 75% - შეთავაზება არის პირობითი წილის ამ ზღვრის მიღწევით, პლუს ერთი აქცია - და გამორიცხეთ იგი საფონდო ბაზრიდან.

ოპერატორი რეჟისორი მეინრად შპინგერი Euskaltel-ის სამ მთავარ აქციონერთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, უზრუნველყო აქციების 52,32%. (ზეგონა, კუტხაბანკი და ფინანსური კორპორაცია ალბა).

ოპერაცია მარტის ბოლოს დაიწყო აქციაზე 11,17 ევროს შეთავაზების დაწყებით, რომელიც 11 ევრომდე შემცირდა მას შემდეგ, რაც Euskaltel-მა დივიდენდი გაანაწილა თავის აქციონერებს შორის.

ფასი არის ნაღდი ფულით და MásMóvil-მა წარმოადგინა შეფასების ანგარიში BDO-სგან, როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელიც ამართლებს ფასს.

CNMV-მ თავის ანალიზში ამასთან დაკავშირებით გაითვალისწინა, რომ შეთავაზების ფასი არ არის დაბალი, ვიდრე სამართლიანი ფასი და ის, რაც გამომდინარეობს MásMóvil-ის მიერ წარმოდგენილ შეფასების ანგარიშში მოცემული მეთოდების გათვალისწინებით და მათი შესაბამისობის დასაბუთებით.

ოპერაციის უზრუნველყოფის სახით, Kaixo Telecom-მა, Cinven-ის, KKR-ისა და Providence-ის საინვესტიციო მანქანა, რომელიც მთლიანად MásMóvil-ს ეკუთვნის, წარმოადგინა გარანტიები 10 ფინანსური სუბიექტისგან 1.965 მილიონი ევროს ოდენობით. თუ შესყიდვის წინადადებას დადებითი შედეგი მოჰყვება, შეთავაზების დაფარვა მთლიანად ფინანსური დავალიანებით დაფინანსდება.

ესენია BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley და Mizuho Bank Europe. MásMóvil-ს დასჭირდება ამ ერთეულების ავტორიზაცია, რათა შეცვალოს მინიმალური მიღების პირობის პროცენტი Euskaltel-ის კაპიტალის 50,01%-ზე ქვემოთ.

ფინანსური დავალიანება დამოკიდებული იქნება შეთავაზების მიღების დონეზე და Euskaltel ჯგუფის დავალიანების ოდენობაზე, რომელიც ექვემდებარება რეფინანსირებას. 100%-იანი აქცეპტის შემთხვევაში, გასაცემი თანხა იქნება 2.034 მილიონი (1.965 მილიონი პლუს 69 მილიონი ტრანზაქციის ხარჯებისთვის).

EM-ის მიერ მომზადებული სტატია ტელეტიპიდან