CNMV galutinai patvirtina „MásMóvil“ perėmimo pasiūlymą „Euskaltel“.

Nacionalinė vertybinių popierių rinkos komisija (CNMV) paskelbė galutinę žalią šviesą perėmimo pasiūlymui (OPA), kurį „MásMóvil“ paskelbė 100 proc. baskų operatoriaus „Euskaltel“ už beveik 2.000 milijonų eurų.

CNMV susitarimu patvirtino perėmimo pasiūlymą pritaikė savo sąlygas prie galiojančių taisyklių ir mano, kad aiškinamosios brošiūros turinys yra pakankamas pateikta po paskutinių pakeitimų, užregistruotų 1 m. liepos 2021 d.

Gavusi CNMV patvirtinimą, „MásMóvil“ jau turi visus reikiamus įgaliojimus, kad galėtų paskelbti perėmimo pasiūlymą, kuriuo ji ketina įsigyti bent 75 % baskų operatoriaus akcijų – pasiūlymas priklauso nuo to, ar bus pasiekta ši akcijų paketo slenkstis ir viena akcija – ir pasitraukti iš sąrašo. jam.

Meinrado Speingerio vadovaujama operatorė pasiekęs susitarimus su trimis pagrindiniais „Euskaltel“ akcininkais, užsitikrino 52,32 proc. (Zegona, Kutxabank ir Alba Financial Corporation).

Operacija prasidėjo kovo pabaigoje, kai buvo paskelbtas 11,17 euro už akciją pasiūlymas, kuris galiausiai buvo sumažintas iki 11 eurų, kai „Euskaltel“ paskirstys dividendus savo akcininkams.

Kaina nurodyta grynaisiais, o „MásMóvil“ pateikė BDO, kaip nepriklausomo eksperto, vertinimo ataskaitą, kuri pagrindžia kainą.

CNMV savo analizėje šiuo atžvilgiu atsižvelgė į tai pasiūlymo kaina yra ne mažesnė už didesnę iš teisingos kainos ir tas, kuris atsiranda atsižvelgiant į metodus, pateiktus MásMóvil pateiktoje vertinimo ataskaitoje, ir pagrindžiant jų atitinkamą svarbą.

Užtikrindama operaciją, Kaixo Telecom, Cinven, KKR ir Providence investicinė priemonė, visiškai priklausanti MásMóvil, pateikė 10 finansinių institucijų garantijas už 1.965 mln. Jei OPA rezultatas bus teigiamas, pasiūlymo įvykdymas bus visiškai finansuojamas iš finansinio įsiskolinimo.

Tai BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley ir Mizuho Bank Europe. „MásMóvil“ turės gauti šių subjektų leidimą, kad minimalios priėmimo sąlygos procentas būtų mažesnis nei 50,01 % „Euskaltel“ kapitalo.

Finansinis įsiskolinimas priklausys nuo pasiūlymo priėmimo lygio ir refinansuotinos „Euskaltel“ grupės skolos sumos. Priėmus 100 proc., išmokėtina suma siektų 2.034 1.965 mln. eurų (69 XNUMX mln. plius XNUMX mln. sandorio išlaidų.

Straipsnį parengė EM iš teletipo