CNMV sniedz galīgo apstiprinājumu MásMóvil pārņemšanas piedāvājumam par Euskaltel

Valsts vērtspapīru tirgus komisija (CNMV) ir devusi pēdējo zaļo gaismu publiskajam iegādes piedāvājumam (OPA), ko MásMóvil ir izlaidusi 100% basku operatora Euskaltel. par gandrīz 2.000 miljoniem eiro.

CNMV ir apstiprinājusi pārņemšanas piedāvājumu pēc saprašanas pielāgoja savus noteikumus spēkā esošajiem noteikumiem un uzskata, ka paskaidrojošās brošūras saturs ir pietiekams prezentēts pēc jaunākajām izmaiņām, kas reģistrētas 1. gada 2021. jūlijā.

Ar CNMV apstiprinājumu, MásMóvil tagad ir saņēmis visas nepieciešamās pilnvaras, lai izsludinātu pārņemšanas piedāvājumu, ar kuru tas plāno iegādāties vismaz 75% no Basku zemes operatora — piedāvājums ir ar nosacījumu, ka tiek sasniegts šis līdzdalības slieksnis plus viena akcija, un izslēgt viņu no akciju tirgus.

Operatora režisors Meinrads Špeingers ir nodrošinājis 52,32% akciju pēc vienošanās ar trim galvenajiem Euskaltel akcionāriem (Zegona, Kutxabank un Alba Financial Corporation).

Operācija sākās marta beigās, kad tika izsludināts piedāvājums 11,17 eiro par akciju, kas beidzās līdz 11 eiro, kad Euskaltel sadalīja dividendes starp saviem akcionāriem.

Cena ir skaidrā naudā, un MásMóvil ir iesniedzis BDO kā neatkarīga eksperta novērtējuma ziņojumu, kas pamato cenu.

CNMV savā analīzē šajā sakarā ir ņēmusi vērā to piedāvājuma cena nav zemāka par augstāko no taisnīgās cenas un metode, kas izriet no MásMóvil iesniegtajā novērtējuma ziņojumā ietverto metožu ņemšanas vērā un to atbilstības pamatojuma.

Kā nodrošinājumu operācijai Cinven, KKR un Providence investīciju instruments Kaixo Telecom, kas pilnībā pieder MásMóvil, ir uzrādījis garantijas no 10 finanšu iestādēm par 1.965 miljoniem eiro. Ja pārņemšanas piedāvājumam būs pozitīvs rezultāts, piedāvājuma izpilde tiks pilnībā finansēta no finanšu parāda.

Tie ir BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley un Mizuho Bank Europe. MásMóvil būs nepieciešama šo vienību atļauja, lai mainītu minimālā pieņemšanas nosacījuma procentuālo daļu, kas ir mazāka par 50,01% no Euskaltel kapitāla.

Finanšu parāds būs atkarīgs no piedāvājuma pieņemšanas līmeņa un Euskaltel grupas parāda summas, kas ir pakļauta refinansēšanai. 100% akcepta gadījumā izmaksājamā summa būtu 2.034 miljoni (1.965 miljoni plus 69 miljoni darījuma izmaksām.

Rakstu sagatavojis EM no teletaipa