CNMV дава конечно одобрување на понудата за преземање на MásMóvil за Euskaltel

Националната берзанска комисија (CNMV) даде конечно зелено светло на Понудата за преземање (OPA) лансирана од MásMóvil за 100% од баскискиот оператор Euskaltel за речиси 2.000 милиони евра.

CNMV ја одобри понудата за преземање на разбирање ги приспособи своите услови на важечките прописи и смета дека содржината на брошурата за објаснување е доволна презентирани, по последните измени регистрирани на 1 јули 2021 година.

Со одобрение на CNMV, MásMóvil веќе ги има сите потребни овластувања за да ја започне понудата за преземање, со која има намера да стекне најмалку 75% од баскискиот оператор - понудата е условена со достигнување на овој акционерски праг плус една акција - и исклучување од листата него.

Операторот предводен од Мејнрад Спенгер има обезбедено 52,32% од акциите по постигнати договори со тројцата главни акционери на Euskaltel (Зегона, Кутксабанк и финансиска корпорација Алба).

Операцијата започна на крајот на март со лансирање на понудата од 11,17 евра по акција, која на крајот беше намалена на 11 евра откако Euskaltel ќе подели дивиденда меѓу своите акционери.

Цената е во готово, а MásMóvil достави извештај за вреднување од БДО како независен експерт кој ја оправдува цената.

ЦНМВ во својата анализа во оваа насока има земено предвид дека понудената цена не е помала од повисоката од правичната цена и оној што произлегува од земањето предвид и со оправдување на нивната релевантност на методите содржани во извештајот за вреднување презентиран од MásMóvil.

Како гаранција за работењето, Kaixo Telecom, инвестициско возило на Cinven, KKR и Providence, во целосна сопственост на MásMóvil, претстави гаранции од 10 финансиски институции за 1.965 милиони евра. Доколку ОПА има позитивен резултат, порамнувањето на понудата ќе се финансира во целост преку финансиско задолжување.

Тоа се BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley и Mizuho Bank Europe. На MásMóvil ќе му треба овластување од овие субјекти за да го измени процентот на минималниот услов за прифаќање под 50,01% од капиталот на Euskaltel.

Финансиската задолженост ќе зависи од степенот на прифаќање на понудата и висината на долгот на групацијата Еускалтел што е предмет на рефинансирање. Во случај на 100% прифаќање, износот што треба да се исплати би изнесувал 2.034 милиони (1.965 милиони плус 69 милиони за трансакциски трошоци.

Статија подготвена од ЕМ од телетип на