CNMV нь Euskaltel-ийн MásMóvil-ийг авах тендерт эцсийн зөвшөөрлийг өгдөг

Хөрөнгийн зах зээлийн үндэсний комисс (CNMV) MásMóvil-аас эхлүүлсэн Баскийн оператор Euskaltel-ийн 100% худалдан авах саналд (OPA) эцсийн ногоон гэрлийг өгсөн. бараг 2.000 сая еврогоор.

CNMV нь ойлголцлын талаар авах тендерийг баталлаа нөхцөлөө одоогийн зохицуулалтад тохируулан, тайлбар товхимолын агуулгыг хангалттай гэж үзэв 1 оны 2021-р сарын XNUMX-нд бүртгэгдсэн сүүлийн өөрчлөлтийн дараа танилцуулсан.

CNMV-ийн зөвшөөрлөөр MásMovil нь худалдан авах тендерийг эхлүүлэхэд шаардлагатай бүх зөвшөөрлийг аль хэдийн авсан бөгөөд энэ нь Баск операторын 75-аас доошгүй хувийг авахаар төлөвлөж байна - санал нь хувьцаа эзэмших энэ босго дээр нэг хувьцаа нэмэх нөхцөлтэй бөгөөд жагсаалтаас хасагдах болно. түүнийг.

Мейнрад Шпингер тэргүүтэй оператор Euskaltel-ийн үндсэн гурван хувьцаа эзэмшигчтэй тохиролцсоны дараа нийт хувьцааны 52,32%-ийг баталгаажуулсан. (Zegona, Kutxabank болон Alba Financial Corporation).

Энэ үйл ажиллагаа 11,17-р сарын сүүлээр нэгж хувьцааг 11 еврогийн санал болгосноор эхэлсэн бөгөөд Euskaltel хувьцаа эзэмшигчдийнхээ дунд ногдол ашиг хуваарилсны дараа XNUMX евро болтлоо буурчээ.

Үнэ нь бэлнээр байгаа бөгөөд MásMóvil нь үнийг зөвтгөсөн хараат бус шинжээчийн хувиар BDO-оос үнэлгээний тайлан гаргажээ.

CNMV дүн шинжилгээ хийхдээ үүнтэй холбогдуулан үүнийг анхаарч үзсэн санал болгож буй үнэ нь тэгш үнийн дүнгээс багагүй байна MásMovil-ийн танилцуулсан үнэлгээний тайланд тусгагдсан аргуудыг тус тусад нь хамааруулж, үндэслэлтэй болгосны үр дүнд бий болсон арга.

Үйл ажиллагааны баталгаа болгон MásMovil-ийн бүрэн эзэмшдэг Cinven, KKR болон Providence компанийн хөрөнгө оруулалтын тээврийн хэрэгсэл болох Kaixo Telecom 10 сая еврогийн баталгааг 1.965 санхүүгийн байгууллагаас гаргажээ. Хэрэв OPA эерэг үр дүнд хүрсэн бол саналын төлбөрийг бүхэлд нь санхүүгийн өр төлбөрөөр санхүүжүүлнэ.

Эдгээр нь BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley, Mizuho Bank Europe юм. MásMóvil нь Euskaltel-ийн хөрөнгийн 50,01% -иас доогуур хүлээн авах нөхцлийн хувь хэмжээг өөрчлөхийн тулд эдгээр байгууллагуудаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

Санхүүгийн өр нь саналыг хүлээн авсан түвшин болон дахин санхүүжүүлэх шаардлагатай Euskaltel группын өрийн хэмжээнээс хамаарна. 100% хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд олгох дүн нь 2.034 сая (1.965 сая дээр нэмээд гүйлгээний зардалд 69 сая) болно.

-ийн телетайпаас EM бэлтгэсэн нийтлэл