BBVA verkoopt haar dochteronderneming in de Verenigde Staten

BBVA heeft ermee ingestemd haar dochteronderneming in de Verenigde Staten te verkopen aan PNC voor een prijs van ongeveer 11.600 miljoen dollar (9.700 miljoen euro) in contanten, zoals maandag aangekondigd door de entiteit, die heeft gespecificeerd dat de transactie een meerwaarde na belastingen zal genereren van ongeveer 580 miljoen euro en dat het materiële eigen vermogen met 1.400 miljoen euro zal toenemen.

De transactieprijs vertegenwoordigt 19,7 keer het resultaat dat de eenheid in 2019 behaalde en komt overeen met bijna 50% van de huidige beurswaarde van BBVA. De operatie creëert “enorme” waarde voor de aandeelhouders.

De transactie, die De verwachting is dat deze medio 2021 zal sluitenZodra de noodzakelijke wettelijke goedkeuringen zijn verkregen, zal dit een positieve impact hebben op BBVA's 'fullyloaded' CET1-kapitaalratio van ongeveer 300 basispunten, wat overeenkomt met 8.500 miljard euro aan CET1-generatie.

"Dit is een geweldige operatie voor alle partijen. “PNC heeft de enorme waarde erkend van ons bedrijf, onze klanten en ons geweldige team in de Verenigde Staten, dat deel zal uitmaken van een toonaangevende financiële groep in het land”, aldus de president van BBVA, Carlos Torres Vila. “De overeenkomst versterkt onze toch al sterke financiële positie. Het geeft ons veel flexibiliteit om winstgevend in onze markten te investeren – waardoor onze langetermijngroei wordt gestimuleerd en economieën in de herstelfase worden ondersteund – en om de aandeelhoudersbeloning te verhogen”, benadrukte hij.

In de Verenigde Staten, BBVA is aanwezig in de Sunbelt-regio, met ruim 100.000 miljoen dollar (8.438 miljoen euro) aan bezittingen, 637 kantoren en posities van leiderschap in Texas, Alabama en Arizona.

Zodra de operatie is voltooid, PNC – met hoofdkantoor in Pittsburgh, Pennsylvania – wordt de vijfde grootste bank van het land door bezittingen.

De transactie exclusief de 'broker dealer' (BBVA Securities) en het filiaal in New York, waarmee BBVA bedrijfs- en investeringsbankdiensten zal blijven leveren aan haar grote zakelijke en institutionele klanten. Daarnaast onderhoudt BBVA het vertegenwoordigingskantoor in San Francisco en het fintech-investeringsfonds Propel Venture Partners.

De operatie is goed ontvangen door de Spaanse aandelenmarkt, die dicht bij het 8000-niveau op de IBEX 35 ligt, waardoor de verliezen gedurende het jaar tot iets meer dan 15% zijn gedaald.