SaBBVAdell? BBVA confirma negociações com Banco Sabadell para uma eventual fusão

BBVA confirmou que mantém conversações com representantes do Banco Sabadell para uma potencial operação de fusão entre ambas as entidades, conforme confirmado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

O banco também informou que um processo de revisão recíproca ('due diligence'), como é habitual neste tipo de operações, tendo sido nomeados assessores externos. Em qualquer caso, o BBVA indicou que nenhuma decisão foi tomada sobre a operação potencial e que “não há certeza de que será adotada ou, nesse caso, sobre os termos e condições” da operação.

Segundo o 'El Confidencial', BBVA contratou JP Morgan para negociar a compra de Sabadell, cujo interlocutor é o Goldman Sachs. O jornal cita ainda que o BBVA contratou a Garrigues como assessora jurídica, enquanto a Sabadell contratou a Uría Menéndez, e que também foram contratadas as empresas que farão a 'due diligence' para a compra.

O BBVA anunciou esta segunda-feira a venda da sua subsidiária nos Estados Unidos à PNC por um preço de aproximadamente 11.600 mil milhões de dólares (9.700 mil milhões de euros) em dinheiro, o que gerará uma mais-valia líquida de impostos de cerca de 580 milhões de euros e os ativos tangíveis aumentarão 1.400 milhões de euros.

O presidente da entidade, Carlos Torres, e seu CEO, Onur Genç, relataram então a intenção de realizar uma recompra de ações “relevante” com o excesso de capital derivado da venda de sua subsidiária nos Estados Unidos, até o momento que não se pronunciaram dedicando uma parte à realização de uma possível operação de consolidação.

O mercado reagiu descontando que seria o Banco Sabadell quem participaria da hipotética operação A consolidação do BBVA e as ações do banco presidido por Josep Oliu dispararam 24,59% na bolsa esta segunda-feira, para 0,419 euros. As ações do BBVA também registaram uma forte valorização de 15,25%, para 3,658 euros.