BBVA vende sua subsidiária nos Estados Unidos

BBVA concordou em vender sua subsidiária nos Estados Unidos à PNC por um preço de aproximadamente 11.600 milhões de dólares (9.700 milhões de euros) em dinheiro, conforme anunciou esta segunda-feira a entidade, que especificou que a transação irá gerar uma mais-valia líquida de impostos de cerca de 580 milhões de euros e o capital tangível aumentará em 1.400 milhões de euros.

O preço da transação representa 19,7 vezes o resultado obtido pela unidade em 2019 e equivale a cerca de 50% do valor atual da bolsa do BBVA, portanto A operação cria valor “enorme” para os acionistas.

A transação, que A previsão é que feche em meados de 2021, uma vez obtidas as autorizações regulamentares necessárias, terá um impacto positivo no rácio de capital CET1 'plenamente carregado' do BBVA de cerca de 300 pontos base, equivalente a 8.500 mil milhões de euros de geração de CET1.

"Esta é uma ótima operação para todas as partes. “A PNC reconheceu o enorme valor do nosso negócio, dos nossos clientes e da nossa grande equipe nos Estados Unidos, que fará parte de um grupo financeiro líder no país”, disse o presidente do BBVA, Carlos Torres Vila. “O acordo fortalece a nossa já forte posição financeira. Isso nos dá muita flexibilidade investir lucrativamente nos nossos mercados - impulsionando o nosso crescimento a longo prazo e apoiando as economias na fase de recuperação - bem como para aumentar a remuneração dos acionistas", destacou.

Nos Estados Unidos, O BBVA está presente na região Sunbelt, com mais de 100.000 milhões de dólares (8.438 milhões de euros) em activos, 637 escritórios e cargos de liderança no Texas, Alabama e Arizona.

Uma vez concluída a operação, PNC – com sede em Pittsburgh, Pensilvânia – se tornará o quinto maior banco do país por ativos.

a transação exclui a 'corretora' (BBVA Securities) e a sucursal de Nova Iorque, através do qual o BBVA continuará a prestar serviços de banca corporativa e de investimento aos seus grandes clientes empresariais e institucionais. Além disso, o BBVA mantém escritório de representação em São Francisco e o fundo de investimento fintech Propel Venture Partners.

A operação foi bem recebida pela bolsa espanhola, que se aproxima do nível 8000 do IBEX 35, reduzindo as perdas durante o ano para pouco mais de 15%.