CNMV окончательно одобрил предложение MásMóvil о поглощении Euskaltel.

Национальная комиссия фондового рынка (CNMV) дала окончательный зеленый свет предложению о поглощении (OPA), запущенному MásMóvil для 100% баскского оператора Euskaltel. почти за 2.000 миллионов евро.

CNMV одобрил предложение о поглощении при понимании скорректировала свои условия в соответствии с действующим законодательством и считает содержание пояснительной брошюры достаточным представлен, после последних изменений, зарегистрированных 1 июля 2021 года.

С одобрения CNMV MásMóvil уже имеет все необходимые разрешения для подачи заявки на поглощение, с помощью которой она намеревается приобрести не менее 75% баскского оператора — предложение зависит от достижения этого порога владения акциями плюс одна акция — и делистинга ему.

Оператор во главе с Мейнрадом Шпингером получила 52,32% акций после достижения договоренностей с тремя основными акционерами Euskaltel (Zegona, Kutxabank и Alba Financial Corporation).

Операция началась в конце марта с запуска предложения по цене 11,17 евро за акцию, которая в конечном итоге была снижена до 11 евро после того, как Euskaltel распределил дивиденды среди своих акционеров.

Цена указана наличными, и MásMóvil представил отчет об оценке от BDO в качестве независимого эксперта, который обосновывает цену.

CNMV в своем анализе принял во внимание, что цена предложения не ниже наибольшей из справедливой цены и тот, который является результатом учета и обоснования их соответствующей актуальности методов, содержащихся в отчете об оценке, представленном MásMóvil.

В качестве гарантии операции Kaixo Telecom, инвестиционная компания Cinven, KKR и Providence, полностью принадлежащая MásMóvil, предоставила гарантии от 10 финансовых учреждений на сумму 1.965 XNUMX миллионов евро. В случае положительного результата OPA расчет по предложению будет полностью финансироваться за счет финансовой задолженности.

Это BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley и Mizuho Bank Europe. MásMóvil потребуется разрешение этих организаций, чтобы изменить процент минимального условия принятия ниже 50,01% от капитала Euskaltel.

Финансовая задолженность будет зависеть от уровня принятия предложения и суммы долга группы Euskaltel, подлежащего рефинансированию. В случае 100-процентного принятия сумма, подлежащая выплате, составит 2.034 1.965 миллиона (69 XNUMX миллионов плюс XNUMX миллионов на транзакционные издержки.

Статья подготовлена ​​ЕМ с телетайпа