BBVA продает свою дочернюю компанию в США

BBVA согласилась продать свою дочернюю компанию в США в PNC по цене примерно 11.600 9.700 миллиона долларов (XNUMX XNUMX миллиона евро) наличными, как объявила в этот понедельник компания, которая уточнила, что сделка принесет прирост капитала за вычетом налогов в размере около 580 миллионов евро, а материальный капитал увеличится на 1.400 миллионов евро.

Цена сделки в 19,7 раза превышает результат, полученный подразделением в 2019 году, и эквивалентна примерно 50% текущей рыночной стоимости BBVA, поэтому Эта операция создает «огромную» ценность для акционеров.

Сделка, которая Ожидается, что он закроется в середине 2021 года., как только будут получены необходимые разрешения регулирующих органов, окажет положительное влияние на «полностью загруженный» коэффициент капитала CET1 BBVA, составляющий около 300 базисных пунктов, что эквивалентно 8.500 миллиардам евро генерации CET1.

"Это один отличная операция для всех сторон. «PNC осознала огромную ценность нашего бизнеса, наших клиентов и нашей замечательной команды в Соединенных Штатах, которая станет частью ведущей финансовой группы в стране», — сказал президент BBVA Карлос Торрес Вила. «Соглашение укрепляет наше и без того сильное финансовое положение. Это дает нам большую гибкость выгодно инвестировать в наши рынки, стимулируя наш долгосрочный рост и поддерживая экономику на этапе восстановления, а также повышать вознаграждение акционеров", - подчеркнул он.

В США BBVA присутствует в регионе Sunbelt, с активами более 100.000 8.438 миллионов долларов (637 XNUMX миллионов евро), XNUMX офисами и должностями лидерство в Техасе, Алабаме и Аризоне.

Как только операция будет завершена, PNC со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, станет пятым по величине банком в стране. по активам.

Перевод исключает «брокера-дилера» (BBVA Securities) и филиал в Нью-Йорке, посредством которого BBVA продолжит предоставлять корпоративные и инвестиционно-банковские услуги своим крупным корпоративным и институциональным клиентам. Кроме того, у BBVA имеется представительство в Сан-Франциско и финтех-инвестиционный фонд Propel Venture Partners.

Операция была хорошо принята испанским фондовым рынком, который близок к уровню 8000 на IBEX 35, сократив потери в течение года до чуть более 15%.