CNMV dokončno odobri prevzemno ponudbo družbe MásMóvil za Euskaltel

Nacionalna komisija za trg vrednostnih papirjev (CNMV) je prižgal zadnjo zeleno luč prevzemni ponudbi (OPA), ki jo je dal MásMóvil za 100 % baskovskega operaterja Euskaltel za skoraj 2.000 milijonov evrov.

CNMV je na podlagi razumevanja odobril prevzemno ponudbo prilagodil svoje pogoje veljavnim predpisom in meni, da je vsebina obrazložitvene brošure zadostna predstavljeno po zadnjih spremembah, registriranih 1. julija 2021.

Z odobritvijo CNMV ima MásMóvil že vsa potrebna pooblastila za oddajo prevzemne ponudbe, s katero namerava pridobiti vsaj 75 % baskovskega operaterja - ponudba je pogojena z doseganjem tega lastniškega praga plus ena delnica - in umakniti z borze. njega.

Operater pod vodstvom Meinrada Speingerja je po dogovoru s tremi glavnimi delničarji Euskaltela pridobil 52,32 % delnic (Zegona, Kutxabank in Alba Financial Corporation).

Operacija se je začela konec marca z uvedbo ponudbe 11,17 evra na delnico, ki se je na koncu znižala na 11 evrov, ko je Euskaltel razdelil dividende med delničarje.

Cena je v gotovini, MásMóvil pa je predložil poročilo o cenitvi BDO kot neodvisnega strokovnjaka, ki upravičuje ceno.

CNMV je v svoji analizi v zvezi s tem upošteval, da ponudbena cena ni nižja od pravične cene, ki je višja in tisto, ki izhaja iz upoštevanja in z utemeljitvijo njihove ustreznosti metod iz poročila o vrednotenju, ki ga je predstavil MásMóvil.

Kot garancijo za operacijo je Kaixo Telecom, naložbeni nosilec Cinvena, KKR in Providence, v 10-odstotni lasti MásMóvila, predložil garancije 1.965 finančnih institucij za XNUMX milijonov evrov. V primeru pozitivnega rezultata OPA bo poravnava ponudbe v celoti financirana s finančno zadolžitvijo.

To so BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley in Mizuho Bank Europe. MásMóvil bo potreboval pooblastilo teh subjektov za spremembo odstotka minimalnega pogoja sprejemljivosti pod 50,01 % kapitala Euskaltela.

Finančna zadolžitev bo odvisna od stopnje sprejetosti ponudbe in višine dolga skupine Euskaltel, ki je predmet refinanciranja. V primeru 100-odstotnega sprejetja bi znesek za izplačilo znašal 2.034 milijona (1.965 milijona plus 69 milijonov za stroške transakcije).

Članek pripravil EM iz teletipa