ЦНМВ даје коначно одобрење за понуду за преузимање компаније МасМовил ​​за Еускалтел

Национална комисија за берзу (ЦНМВ) дао је коначно зелено светло Понуди за преузимање (ОПА) коју је покренуо МасМовил ​​за 100% баскијског оператера Еускалтел за скоро 2.000 милиона евра.

ЦНМВ је на разумевању одобрио понуду за преузимање ускладио своје услове са важећим прописима и садржај брошуре са објашњењима сматра довољним представљен, након последњих измена регистрованих 1.

Уз одобрење ЦНМВ-а, МасМовил ​​већ има сва потребна овлашћења за покретање понуде за преузимање, са којом намерава да преузме најмање 75% баскијског оператера - понуда је условљена достизањем овог прага удела плус једна акција - и делистирање него.

Оператер који води Меинрад Спеингер је обезбедио 52,32% акција након постизања споразума са три главна акционара Еускалтела (Зегона, Куткабанк и Алба Финанциал Цорпоратион).

Операција је почела крајем марта лансирањем понуде од 11,17 евра по акцији, која је на крају спуштена на 11 евра када је Еускалтел поделио дивиденду међу својим акционарима.

Цена је у готовини, а МасМовил ​​је доставио извештај о процени вредности од БДО-а као независног стручњака који оправдава цену.

ЦНМВ је у својој анализи у том погледу узео у обзир да понуђена цена није мања од више од правичне цене и онај који произилази из узимања у обзир и са оправдањем њихове релевантности метода садржаних у извештају о процени који је представио МасМовил.

Као гаранцију пословања, Каико Телецом, инвестиционо средство компанија Цинвен, ККР и Провиденце, у потпуном власништву МасМовила, дао је гаранције 10 финансијских институција на 1.965 милиона евра. Уколико ОПА има позитиван резултат, измирење понуде ће се у целини финансирати кроз финансијско задужење.

То су БНП Парибас, Банцо Сантандер, Барцлаис Банк, Деутсцхе Банк, Голдман Сацхс, ББВА, Цредит Агрицоле, Банцо де Сабаделл, Морган Станлеи и Мизухо Банк Еуропе. МасМовилу ће бити потребно овлашћење ових ентитета да измени проценат минималног услова прихватања испод 50,01% капитала Еускалтела.

Финансијско задужење зависиће од степена прихватања понуде и висине дуга Еускалтел групе који је предмет рефинансирања. У случају 100% прихватања, износ за исплату износио би 2.034 милиона (1.965 милиона плус 69 милиона за трошкове трансакције.

Чланак припремио ЕМ са телетајпа