CNMV inatoa idhini ya mwisho kwa zabuni ya MásMóvil ya kuchukua Euskaltel

Tume ya Kitaifa ya Soko la Dhamana (CNMV) imetoa mwanga wa mwisho kwa Ofa ya Upataji wa Umma (OPA) iliyozinduliwa na MásMóvil kwa 100% ya kampuni ya Basque Euskaltel. kwa karibu euro milioni 2.000.

CNMV imeidhinisha zabuni ya uchukuaji baada ya kueleweka ilirekebisha masharti yake kwa kanuni za sasa na kuzingatia maudhui ya brosha ya maelezo ya kutosha iliyowasilishwa, baada ya marekebisho ya hivi punde kusajiliwa tarehe 1 Julai 2021.

Kwa idhini ya CNMV, MásMóvil sasa ina vibali vyote muhimu vya kuzindua zabuni ya kuchukua, ambayo inakusudia kupata angalau 75% ya opereta wa Basque - ofa hiyo ina masharti ya kufikia kiwango hiki cha umiliki wa hisa pamoja na hisa moja - na kumuondoa kwenye soko la hisa.

Opereta iliyoongozwa na Meinrad Speinger imepata 52,32% ya hisa baada ya kufikia makubaliano na wanahisa wakuu watatu wa Euskaltel. (Zegona, Kutxabank na Alba Financial Corporation).

Operesheni hiyo ilianza mwishoni mwa Machi kwa kuzinduliwa kwa ofa ya euro 11,17 kwa kila hisa, ambayo iliishia kupunguzwa hadi euro 11 mara baada ya Euskaltel kusambaza mgao kati ya wanahisa wake.

Bei ni taslimu, na MásMóvil imetoa ripoti ya uthamini kutoka BDO kama mtaalamu huru anayehalalisha bei.

CNMV, katika uchambuzi wake, imezingatia katika suala hili kwamba bei ya ofa sio chini kuliko bei ya juu ya bei ya usawa na ile inayotokana na kuzingatia na kwa uhalali wa umuhimu wake mbinu zilizomo katika ripoti ya uthamini iliyowasilishwa na MásMóvil.

Kama dhamana ya operesheni hiyo, Kaixo Telecom, gari la uwekezaji la Cinven, KKR na Providence, inayomilikiwa kabisa na MásMóvil, imewasilisha dhamana kutoka kwa mashirika 10 ya kifedha kwa euro milioni 1.965. Ikiwa zabuni ya kuchukua ina matokeo chanya, malipo ya ofa yatafadhiliwa kupitia deni la kifedha.

Hizi ni BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley na Mizuho Bank Europe. MásMóvil itahitaji uidhinishaji wa huluki hizi ili kurekebisha asilimia ya hali ya chini zaidi ya kukubalika chini ya 50,01% ya mji mkuu wa Euskaltel.

Deni la kifedha litategemea kiwango cha kukubalika kwa ofa na kiasi cha deni la kikundi cha Euskaltel ambacho kinaweza kulipwa tena. Katika kesi ya kukubalika kwa 100%, kiasi kitakachotolewa kitakuwa milioni 2.034 (milioni 1.965 pamoja na milioni 69 kwa gharama za miamala.

Kifungu kilichotayarishwa na EM kutoka kwa aina ya simu