Euskaltel కోసం MásMóvil యొక్క టేకోవర్ బిడ్‌కు CNMV తుది ఆమోదం ఇస్తుంది

నేషనల్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ కమీషన్ (CNMV) 100% బాస్క్ ఆపరేటర్ Euskaltel కోసం MásMóvil ప్రారంభించిన పబ్లిక్ అక్విజిషన్ ఆఫర్ (OPA)కి తుది గ్రీన్ లైట్ ఇచ్చింది. దాదాపు 2.000 మిలియన్ యూరోలకు.

CNMV అవగాహనపై టేకోవర్ బిడ్‌ను ఆమోదించింది దాని నిబంధనలను ప్రస్తుత నిబంధనలకు సర్దుబాటు చేసింది మరియు వివరణాత్మక బ్రోచర్‌లోని కంటెంట్‌ను తగినంతగా పరిగణించండి జూలై 1, 2021న నమోదు చేయబడిన తాజా సవరణల తర్వాత సమర్పించబడింది.

CNMV ఆమోదంతో, MásMóvil ఇప్పుడు టేకోవర్ బిడ్‌ను ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన అన్ని అధికారాలను కలిగి ఉంది, దీనితో బాస్క్ ఆపరేటర్‌లో కనీసం 75%ని కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తోంది - ఈ ఆఫర్ షేర్‌హోల్డింగ్ ప్లస్ వన్ షేర్ యొక్క థ్రెషోల్డ్‌ను చేరుకోవడానికి షరతులతో కూడుకున్నది - మరియు అతనిని స్టాక్ మార్కెట్ నుండి మినహాయించండి.

మెయిన్‌రాడ్ స్పీంగర్ దర్శకత్వం వహించిన ఆపరేటర్ Euskaltel యొక్క ముగ్గురు ప్రధాన వాటాదారులతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న తర్వాత 52,32% షేర్లను పొందింది (జెగోనా, కుట్సాబ్యాంక్ మరియు ఆల్బా ఫైనాన్షియల్ కార్పొరేషన్).

ప్రతి షేరుకు 11,17 యూరోల ఆఫర్‌ను ప్రారంభించడంతో ఈ ఆపరేషన్ మార్చి చివరిలో ప్రారంభమైంది, ఇది Euskaltel తన వాటాదారుల మధ్య డివిడెండ్‌ను పంపిణీ చేసిన తర్వాత 11 యూరోలకు తగ్గించబడింది.

ధర నగదు రూపంలో ఉంది మరియు MásMóvil ఒక స్వతంత్ర నిపుణుడిగా BDO నుండి వాల్యుయేషన్ నివేదికను అందించింది, అది ధరను సమర్థిస్తుంది.

CNMV, దాని విశ్లేషణలో, ఈ విషయంలో పరిగణనలోకి తీసుకుంది ఆఫర్ ధర సమానమైన ధర కంటే తక్కువ కాదు మరియు MásMóvil సమర్పించిన వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్‌లో ఉన్న పద్ధతులను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం మరియు వాటి సంబంధిత ఔచిత్యాన్ని సమర్థించడం వలన ఏర్పడినది.

ఆపరేషన్‌కు అనుషంగికంగా, కైక్సో టెలికామ్, Cinven, KKR మరియు ప్రొవిడెన్స్ కోసం పెట్టుబడి వాహనం, పూర్తిగా MásMóvil యాజమాన్యంలో ఉంది, 10 ఆర్థిక సంస్థల నుండి 1.965 మిలియన్ యూరోలకు హామీలను సమర్పించింది. టేకోవర్ బిడ్ సానుకూల ఫలితాన్ని కలిగి ఉంటే, ఆఫర్ యొక్క సెటిల్మెంట్ పూర్తిగా ఆర్థిక రుణం ద్వారా నిధులు సమకూరుస్తుంది.

అవి BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Credit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley మరియు Mizuho Bank Europe. Euskaltel యొక్క మూలధనంలో 50,01% దిగువన ఉన్న కనీస అంగీకార షరతు శాతాన్ని సవరించడానికి MásMóvilకి ఈ సంస్థల యొక్క అధికారం అవసరం.

ఆర్థిక రుణం ఆఫర్ యొక్క అంగీకార స్థాయి మరియు రీఫైనాన్సింగ్‌కు లోబడి ఉన్న Euskaltel సమూహం యొక్క రుణం మొత్తంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 100% అంగీకారం విషయంలో, పంపిణీ చేయవలసిన మొత్తం 2.034 మిలియన్లు (1.965 మిలియన్లు మరియు లావాదేవీ ఖర్చుల కోసం 69 మిలియన్లు.

టెలిటైప్ నుండి EM రూపొందించిన కథనం