CNMV остаточно схвалив пропозицію MásMóvil про придбання Euskaltel

Національна комісія з ринку цінних паперів (CNMV) дав остаточне зелене світло публічній пропозиції придбання (OPA), запущеній MásMóvil для 100% баскського оператора Euskaltel майже на 2.000 мільярди євро.

CNMV схвалив пропозицію про поглинання після розуміння привели її умови до чинних нормативно-правових актів та вважають зміст роз’яснювальної брошури достатнім представлено, після останніх змін зареєстрованих 1.

Отримавши схвалення CNMV, MásMóvil тепер має всі необхідні повноваження, щоб розпочати пропозицію про поглинання, з якою вона має намір придбати принаймні 75% баскського оператора - пропозиція залежить від досягнення цього порогу акцій плюс одна акція - і виключити його з фондового ринку.

Оператор, режисер Майнрад Шпеінгер отримав 52,32% акцій після досягнення домовленостей з трьома основними акціонерами Euskaltel (Zegona, Kutxabank і Alba Financial Corporation).

Операція почалася наприкінці березня з розміщення пропозиції 11,17 євро за акцію, яка в кінцевому підсумку була знижена до 11 євро після того, як Euskaltel розподілив дивіденди серед своїх акціонерів.

Ціна вказана готівкою, і MásMóvil надав звіт про оцінку від BDO як незалежного експерта, який обґрунтовує ціну.

CNMV у своєму аналізі взяв до уваги в цьому відношенні, що ціна пропозиції не нижча від вищої з справедливих цін та той, який є результатом урахування та з обґрунтуванням їх відповідності методів, що містяться у звіті про оцінку, представленому MásMóvil.

Як забезпечення операції Kaixo Telecom, інвестиційний інструмент для Cinven, KKR і Providence, що повністю належить MásMóvil, представив гарантії від 10 фінансових установ на 1.965 мільйонів євро. Якщо пропозиція про поглинання матиме позитивний результат, врегулювання пропозиції буде повністю профінансовано за рахунок фінансового боргу.

Це BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley і Mizuho Bank Europe. MásMóvil потребуватиме дозволу цих організацій, щоб змінити відсоток мінімальної умови прийняття нижче 50,01% капіталу Euskaltel.

Фінансовий борг залежатиме від рівня акцепту пропозиції та суми боргу групи Euskaltel, що підлягає рефінансуванню. У разі 100% акцепту сума виплати становитиме 2.034 мільйона (1.965 мільйона плюс 69 мільйонів на трансакційні витрати).

Стаття підготовлена ​​ЕМ по телетайпу