CNMV MásMovilning Euskaltelni sotib olish taklifini yakuniy tasdiqlaydi

Qimmatli qog'ozlar bozori milliy komissiyasi (CNMV) MásMóvil tomonidan bask operatori Euskaltelning 100% uchun ishga tushirilgan Jamoat sotib olish taklifiga (OPA) yakuniy yashil chiroq yoqdi. deyarli 2.000 million evroga.

CNMV tushunishdan keyin sotib olish taklifini tasdiqladi uning shartlarini amaldagi qoidalarga moslashtirdi va tushuntirish risolasining mazmunini etarli deb hisobladi 1-yil 2021-iyulda ro‘yxatga olingan so‘nggi o‘zgartirishlardan so‘ng taqdim etildi.

CNMV ma'qullashi bilan MásMovil endi sotib olish tenderini boshlash uchun barcha kerakli ruxsatlarga ega bo'lib, u Bask operatorining kamida 75 foizini sotib olishni rejalashtirmoqda - taklif aktsiyadorlikning ushbu chegarasiga va bitta aktsiyaga erishish shartidir - va uni fond bozoridan chiqarib tashlang.

Operator Meinrad Shpeinger tomonidan boshqariladi Euskaltelning uchta asosiy aktsiyadorlari bilan kelishuvga erishgandan so'ng 52,32% aktsiyalarni qo'lga kiritdi. (Zegona, Kutxabank va Alba Financial Corporation).

Operatsiya mart oyining oxirida har bir aktsiya uchun 11,17 evrolik taklifning boshlanishi bilan boshlandi, Euskaltel o'z aktsiyadorlari o'rtasida dividend taqsimlagandan so'ng, u 11 evroga tushirildi.

Narx naqd pulda va MásMovil mustaqil ekspert sifatida BDO’dan narxni oqlaydigan baholash hisobotini taqdim etdi.

CNMV o'z tahlilida bu borada shuni hisobga oldi taklif narxi adolatli narxning yuqorisidan past emas va MásMovil tomonidan taqdim etilgan baholash hisobotida mavjud bo'lgan usullarni hisobga olish va ularning tegishliligini asoslash natijasida yuzaga keladigan usul.

Operatsiya uchun garov sifatida Cinven, KKR va Providence kompaniyalari uchun investitsiya vositasi bo'lib, to'liq MásMovilga tegishli bo'lgan Kaixo Telecom 10 ta moliyaviy sub'ektdan 1.965 million yevrolik kafolatlarni taqdim etdi. Agar sotib olish taklifi ijobiy natija bergan bo'lsa, taklif bo'yicha hisob-kitob to'liq moliyaviy qarz hisobidan moliyalashtiriladi.

Bular BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley va Mizuho Bank Europe. MásMóvil Euskaltel kapitalining 50,01% dan past bo'lgan minimal qabul qilish sharti foizini o'zgartirish uchun ushbu tashkilotlarning ruxsatiga muhtoj bo'ladi.

Moliyaviy qarz taklifni qabul qilish darajasiga va Euskaltel guruhining qayta moliyalashtirilishi kerak bo'lgan qarz miqdoriga bog'liq bo'ladi. 100% qabul qilingan taqdirda, to'lanishi kerak bo'lgan summa 2.034 millionni tashkil qiladi (1.965 million va tranzaksiya xarajatlari uchun 69 million).

Maqola EM tomonidan teletaypdan tayyorlangan