CNMV đưa ra phê duyệt cuối cùng cho giá thầu tiếp quản MásMóvil cho Euskaltel

Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia (CNMV) đã bật đèn xanh cuối cùng cho Ưu đãi tiếp quản (OPA) do MásMóvil đưa ra để mua 100% cổ phần của nhà điều hành xứ Basque Euskaltel với giá gần 2.000 triệu euro.

CNMV đã phê duyệt giá thầu mua lại sự hiểu biết điều chỉnh các điều khoản của nó theo quy định hiện hành và xem xét nội dung của tài liệu giải thích đầy đủ được trình bày, sau những sửa đổi cuối cùng được đăng ký vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX.

Với sự chấp thuận của CNMV, MásMóvil đã có tất cả các ủy quyền cần thiết để khởi động giá thầu tiếp quản, theo đó họ dự định mua ít nhất 75% cổ phần của nhà điều hành xứ Basque - ưu đãi có điều kiện là đạt được ngưỡng sở hữu cổ phần này cộng với một cổ phần - và hủy niêm yết anh ta.

Nhà điều hành do Meinrad Speinger đứng đầu đã nắm chắc 52,32% cổ phần sau khi đạt được thỏa thuận với ba cổ đông chính của Euskaltel (Zegona, Kutxabank và Tập đoàn tài chính Alba).

Hoạt động bắt đầu vào cuối tháng 11,17 với việc đưa ra mức giá 11 euro cho mỗi cổ phiếu, sau đó giảm xuống còn XNUMX euro sau khi Euskaltel chia cổ tức cho các cổ đông của mình.

Giá được tính bằng tiền mặt và MásMóvil đã cung cấp báo cáo định giá từ BDO với tư cách là chuyên gia độc lập chứng minh giá.

CNMV, trong phân tích của mình, đã tính đến vấn đề này rằng giá dự thầu không thấp hơn mức cao hơn của giá công bằng và phương pháp là kết quả của việc xem xét và giải thích mức độ phù hợp tương ứng của chúng đối với các phương pháp có trong báo cáo định giá do MásMóvil trình bày.

Để đảm bảo hoạt động, Kaixo Telecom, phương tiện đầu tư của Cinven, KKR và Providence, thuộc sở hữu hoàn toàn của MásMóvil, đã đưa ra bảo lãnh từ 10 tổ chức tài chính với số tiền 1.965 triệu euro. Nếu OPA có kết quả tích cực, việc thanh toán ưu đãi sẽ được tài trợ toàn bộ thông qua nợ tài chính.

Đó là BNP Paribas, Banco Santander, Barclays Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BBVA, Crédit Agricole, Banco de Sabadell, Morgan Stanley và Mizuho Bank Europe. MásMóvil sẽ cần sự cho phép của các thực thể này để sửa đổi tỷ lệ phần trăm của điều kiện chấp nhận tối thiểu dưới 50,01% vốn của Euskaltel.

Khoản nợ tài chính sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận đề nghị và số nợ của nhóm Euskaltel phải tái cấp vốn. Trong trường hợp chấp nhận 100%, số tiền được giải ngân sẽ lên tới 2.034 triệu (1.965 triệu cộng với 69 triệu cho chi phí giao dịch.

Bài do EM soạn từ điện báo của