CNMV 最終批准了 MásMóvil 對 Euskaltel 的收購要約

國家證券市場委員會 (CNMV) 最終批准了 MásMóvil 對巴斯克運營商 Euskaltel 100% 的收購要約 (OPA) 將近 2.000 億歐元。

CNMV 已根據諒解批准收購要約 根據現行法規調整其條款，並認為說明手冊的內容足夠 在 1 年 2021 月 XNUMX 日註冊的最後一次修改之後呈現。

在 CNMV 的批准下，MásMóvil 已經擁有發起收購要約的所有必要授權，它打算收購巴斯克運營商至少 75% 的股份——要約的條件是達到這一持股門檻加一股——並退市他。

由 Meinrad Speinger 領導的運營商 與Euskaltel三大股東達成協議後獲得52,32%的股份 （Zegona、Kutxabank 和 Alba Financial Corporation）。

該行動於 11,17 月底開始，提出了每股 11 歐元的報價，在 Euskaltel 向其股東分配股息後，該報價最終降至 XNUMX 歐元。

價格以現金形式支付，MásMóvil 提供了 BDO 作為獨立專家的估值報告來證明價格合理。

CNMV 在其分析中已考慮到這方面 投標價格不低於公平價格中的較高者 以及考慮到 MásMóvil 提交的估值報告中包含的方法並證明其各自相關性的結果。

為保證運營，MásMóvil 全資擁有的 Cinven、KKR 和 Providence 的投資工具 Kaixo Telecom 已提供 10 家金融機構的 1.965 億歐元擔保。 如果 OPA 有積極的結果，要約的結算將通過金融債務全部融資。

它們是法國巴黎銀行、桑坦德銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、高盛、西班牙對外銀行、法國農業信貸銀行、薩瓦德爾銀行、摩根士丹利和歐洲瑞穗銀行。 MásMóvil 將需要這些實體的授權才能修改低於 Euskaltel 資本 50,01% 的最低接受條件的百分比。

財務負債將取決於要約的接受程度和 Euskaltel 集團需要再融資的債務數額。 在 100% 接受的情況下，要支付的金額將達到 2.034 億（1.965 億加上交易成本 69 萬）。

EM 從電傳打字機準備的文章